L'accessibilité croissante des équipements de construction électriques

La demande de machines électriques devrait continuer à augmenter à mesure que les acheteurs d’équipements se rendent compte du coût de possession inférieur à long terme.

Les grandes entreprises de location sont à la pointe de la commercialisation de machines électriques, en commandant des milliers de machines alimentées par batterie, dont certaines auraient traditionnellement été alimentées au diesel.

En 2022, l'entreprise française Loxam a obtenu un « prêt vert » de 130 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, sur la base de son intention de consacrer entre 25 % et 50 % des dépenses d'investissement de l'entreprise à des équipements électriques et à « faibles émissions ».

La société de location française Kiloutou s'est engagée à ce que d'ici 2030, environ 40 % de sa flotte soit composée de véhicules « sans carbone ».

Et en juin, Boels Rental, basé aux Pays-Bas, a annoncé que 80 % de sa flotte de location de 840 000 articles est désormais alimentée à l'électricité.

Toutefois, jusqu’à présent, une grande partie de cet investissement semble avoir été consacrée à des articles à faible risque et à volume élevé, tels que les élévateurs à ciseaux, qui ont toujours été principalement alimentés par batterie.

Sunbelt Rentals, qui fait partie du groupe Ashtead et qui exerce ses activités aux États-Unis et au Royaume-Uni, affirme qu'elle suit une stratégie d'investissement massif dans les équipements électriques où elle constate la plus forte demande des clients, en particulier l'accès électrique, les unités de stockage d'énergie par batterie, les tours d'éclairage solaires et alimentées par batterie et d'autres installations.

« Nous collaborons avec nos fournisseurs, clients et partenaires pour évaluer les avantages, les coûts et l'offre et la demande d'équipements », explique Andrew Winlow, directeur de la gestion des actifs chez Sunbelt Rentals UK et Irlande.

Les véhicules électriques gagnent du terrain

Selon le cabinet d'études EV Volumes, les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) et de véhicules hybrides rechargeables (VHR) ont représenté 14,1 % des ventes mondiales de véhicules légers au premier semestre 2023, contre 11,3 % à la même période un an plus tôt. Les chercheurs prévoient que, d'ici fin 2023, les ventes mondiales de VEB atteindront 14 millions de véhicules, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2022, ce qui signifie que 40 millions de véhicules électriques seront en circulation.

De plus, la concurrence croissante sur le marché automobile incite les constructeurs automobiles à baisser les prix de certains modèles de véhicules électriques, les alignant davantage sur leurs équivalents à moteur à combustion interne, en particulier lorsque les incitations gouvernementales sont prises en compte.

La baisse des prix des matières premières contribue également à faire baisser le coût des batteries lithium-ion, l’un des composants les plus importants des voitures électriques et des constructions alimentées par batterie.

équipements – qui pourraient aider les fabricants à commercialiser des véhicules électriques à des prix plus compétitifs.

Selon la société d'analyse énergétique Benchmark Mineral Intelligence, qui suit le coût des composants des batteries, le prix des cellules de batterie Li-ion est tombé en dessous de 100 USD/kWh en août 2023, soit une baisse de 33 % par rapport à mars 2022.

Le cabinet de conseil allemand Roland Berger s'attend à ce que les équipementiers tout-terrain augmentent leur production de véhicules électriques au cours des deux prochaines années et au-delà.

Selon les prévisions, d'ici 2025, les mini-pelles électriques représenteront jusqu'à 20 % de toutes les nouvelles mini-pelles produites au Japon et jusqu'à 15 % de celles produites en Europe et en Chine. D'ici 2030, elles représenteront jusqu'à 35 % du marché européen et jusqu'à 30 % du marché japonais.

Chris Sleight, directeur général d'Off-Highway Research, estime que le nombre de mini-pelles à batterie vendues en Europe en 2023 représente « nettement moins » de 1 000 machines, soit au mieux 0,5 % du marché européen des mini-pelles.

En revanche, sur le marché automobile mondial grand public, les ventes de véhicules électriques (VE) sont déjà en train de devenir courantes, de nombreux analystes s’attendant à atteindre un « point de basculement » où les ventes de VE dépasseront celles de véhicules à combustion interne (ICE) quelque temps après 2025.

Quel est le montant de la prime pour l’équipement électrique ?

Winlow affirme que Sunbelt est prêt à payer une prime allant jusqu'à un quart de plus pour des équipements sans émissions afin de faire avancer le développement du marché.

« En tant que pionniers de l'adoption des véhicules électriques, nous nous engageons à montrer la voie en proposant à nos clients et partenaires des solutions de location durables. Ainsi, nous payons actuellement pour les véhicules et produits électriques un supplément de plus de 25 % par rapport à leurs équivalents thermiques », explique-t-il.

Nous sommes convaincus que nos clients et partenaires peuvent nous aider à réduire cette prime en s'engageant à utiliser des équipements et des solutions durables. Grâce au soutien des pouvoirs publics, à la hausse de la demande et des volumes dans le secteur, ainsi qu'à l'aide apportée par les équipementiers pour réduire les coûts associés à ces équipements en réduisant leurs attentes en matière de retour sur investissement en R&D, les prix baisseront encore davantage. Cela nous permettra d'augmenter nos investissements pour répondre à la demande.

Winlow note que les prix des chariots télescopiques électriques, de l'éclairage solaire et des cabines écologiques se sont déjà « considérablement améliorés » et affirme qu'au cours de la prochaine décennie, Sunbelt s'attend à ce que les coûts des équipements de construction électriques continuent de baisser à mesure que la production augmente, que la technologie s'améliore et que les gouvernements du monde entier prennent des mesures plus énergiques pour promouvoir un changement.

« L’accessibilité financière des petites machines électriques, telles que les chariots télescopiques électriques, l’éclairage solaire et les cabines écologiques, s’est considérablement améliorée aujourd’hui », explique Winlow.

Même si le coût initial de location ou d'investissement reste plus élevé en 2023, nous prévoyons que l'écart de prix entre les équipements électriques et diesel se réduira au cours des cinq à dix prochaines années. De plus, la mise en place d'une taxe carbone au Royaume-Uni ou en Europe, ou une demande accrue d'équipements verts, accélérera encore l'accessibilité des équipements électriques par rapport aux équipements non électriques, atteignant la parité encore plus rapidement.

D'autres soulignent que même sans baisse significative des prix d'achat, les machines électriques deviennent globalement plus abordables, en raison de leurs coûts de carburant et d'entretien plus faibles.

Les équipements de construction électriques deviendront-ils moins chers ?

Le nouveau camion électrique JCB de Tate Fencing. (Photo : JCB)

« Je pense que le prix d'achat des mini-pelles à batterie sera toujours supérieur à celui de leurs équivalents diesel », déclare Sleight d'Off-Highway Research. « L'argument porte davantage sur le coût total de possession, qui est le point sur lequel les machines électriques seront plus rentables. »

Mark Ashdown, responsable transport et spécialiste des clôtures et de l'installation chez Tate Fencing, basé au Royaume-Uni, affirme ne regretter en rien son récent achat d'un camion tout-terrain électrique JCB JCB35-22E à longue flèche télescopique pour 58 750 £ (74 000 $ US), soit près de 15 % de plus que les modèles diesel les plus proches, vendus autour de 51 250 £ (65 000 $ US). Il se dit « surpris » d'une baisse significative des prix des engins de chantier électriques.

« Nous essayons de considérer cela en termes de coût par heure, ce qui le rend un peu plus acceptable », explique Ashdown.

Ashdown estime qu'avec un prix du diesel compris entre 4 et 4,20 £ (4,98 à 5,23 $) par heure et un coût de l'électricité inférieur à 2 £ par heure, combiné à un coût d'entretien inférieur, le coût initial plus élevé finira par s'équilibrer.

Pour une machine qui se déplace régulièrement entre une usine de traitement sur site et un entrepôt, en effectuant entre 10 et 30 heures par semaine, Ashdown estime que cela pourrait prendre entre six et sept ans.

De même, il estime que le JCB à batterie n'aura pas besoin d'être remplacé avant au moins sept ans, période à laquelle le marché de l'occasion pour les machines électriques devrait avoir suffisamment mûri pour qu'il soit relativement facile de le vendre.

« Nous pensons que d'ici six ou sept ans, de nombreuses entreprises voudront passer à l'électrique », explique Ashdown. « À ce moment-là, il sera peut-être temps de revendre le véhicule au prochain propriétaire ou de l'échanger contre un modèle de remplacement. »

Quoi qu’il en soit, le prix n’est pas le seul facteur déterminant dans la décision d’achat d’Ashdown.

« Pour une entreprise de notre taille, le coût n'était pas vraiment le critère principal », explique-t-il. « Bien sûr, le coût est important, mais le critère primordial était l'achat d'une machine pouvant être utilisée en entrepôt sans produire d'émissions susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de notre personnel. »

« Sans machine électrique, nous aurions dû déplacer les charges vers un transpalette, ce qui crée des difficultés de manutention supplémentaires et des machines supplémentaires », ajoute-t-il.

Pourtant, malgré l’optimisme évident d’Ashdown quant au passage à l’électrification, les acheteurs comme lui sont pour l’instant très minoritaires.