Prévisions 2025 : l'électrification dans les segments clés devrait atteindre 24,5 % d'ici 2029

Au cours des cinq années qui ont précédé l'adoption de la loi de réduction de l'inflation de 2022 (IRA), la croissance du marché des équipements électriques en Amérique du Nord s'est principalement limitée aux chariots élévateurs, à certains petits équipements de jardinage et aux voitures particulières. Bien que les voitures particulières ne soient pas abordées dans cet article, l'impact et les changements survenus dans ce segment (mené par des entreprises comme Tesla) se sont répercutés sur les secteurs de l'agriculture, de la construction, de l'industrie et des jardins.

Le nombre d'équipements électriques devrait croître en moyenne de 16,6 % par an jusqu'en 2029, passant de 900 000 à 3,6 millions d'unités. (Photo : Becky Schultz)

En réalité, Power Systems Research (PSR) prévoit une croissance massive du marché des équipements électriques de 296 % entre 2020 et 2029 (voir figure 1), un taux de croissance seulement dépassé par celui des hybrides, dont la croissance est estimée à 327 %. Cependant, les volumes de véhicules hybrides sur ces segments sont très faibles, de sorte que cette croissance impressionnante ne représente pas un volume réellement significatif.

La croissance des équipements électriques devrait atteindre en moyenne 16,6 % par an d'ici 2029, passant de 900 000 à 3,6 millions d'unités. Les moteurs à combustion interne, quant à eux, ne connaîtront qu'une croissance dérisoire de 0,3 % par an en moyenne, passant de 11,6 millions en 2020 à 11,9 millions d'unités en 2029.

Comme l’ensemble du marché (pour ces segments) devrait passer de 12,6 millions d’unités en 2020 à 15,7 millions d’unités en 2029, cela signifie que le pourcentage du marché électrifié (électrique à batterie et électrique filaire) passera de 8,7 % en 2020 à 24,5 % en 2029 (voir figure 2).

Il convient de noter que dans ces segments, les véhicules à pile à combustible sont insignifiants, tant en termes de volume que de statistiques.

Segments industriels

L'agriculture et la construction représentent, en termes de volume, une très petite part du marché de l'électricité avec moins de 500 unités en 2020, et ce chiffre devrait augmenter à seulement 20 000 unités d'ici 2029.

Le secteur des équipements agricoles ne devrait pas connaître une forte croissance, car ce segment est dominé par les tracteurs qui, à ce stade, ne sont pas en mesure d'assurer les cycles complets requis par la récolte. De ce fait, de nombreux agriculteurs sont réticents à investir les capitaux nécessaires pour passer à l'électrique. Les carburants alternatifs, tels que les biocarburants et le méthane, constituent des solutions plus probables pour les agriculteurs souhaitant adopter une approche écologique, mais seuls quelques modèles de machines adaptés sont actuellement disponibles.

Le secteur industriel propose un large éventail de produits électrifiés, dont le nombre devrait passer de 370 000 en 2020 à 1,1 million d'ici 2029, tous les équipements affichant une bonne croissance. Les nettoyeurs haute pression enregistrent la plus forte croissance (de 140 000 à 550 000 unités), tirée par plusieurs facteurs, dont le coût, qui favorise désormais les produits électrifiés sur ce segment.

Le segment des pelouses et jardins connaît la plus forte croissance en volume de tous ces segments : il devrait passer de 580 000 unités en 2020 à 2,6 millions d'unités d'ici 2029. Cette croissance sera tirée par les tronçonneuses, les tondeuses et les souffleurs de feuilles, soutenus par les réglementations nationales et locales contre le bruit et la pollution des anciens modèles de moteurs à deux temps.

Pendant ce temps, toute cette croissance a été soutenue par l’IRA et les milliards de dollars investis dans la production d’énergie nationale ainsi que dans la promotion de l’énergie propre.

Batteries et nouvelles usines de batteries

L’un des résultats de l’IRA a été l’investissement important dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de batteries et la construction de nouvelles usines de batteries en Amérique du Nord.

Des investissements importants ont été réalisés dans la recherche et le développement de technologies de batteries et dans la construction de nouvelles usines de batteries en Amérique du Nord. (Photo : Becky Schultz)

Actuellement, la plupart des batteries des équipements électriques sont des batteries lithium-ion, ou plus précisément des batteries lithium NMC, ce qui signifie qu'elles possèdent une cathode contenant un mélange de nickel, de manganèse et de cobalt. Ces dernières années, la recherche sur les batteries s'est orientée vers toutes sortes de compositions chimiques (lithium-phosphate ferreux, lithium-soufre et sodium-air, pour n'en citer que quelques-unes), mais la plus importante d'entre elles est probablement celle des batteries à semi-conducteurs.

Les batteries à semi-conducteurs sont nettement plus légères, plus sûres et plus denses en énergie que les batteries actuelles. Après d'importants travaux de recherche et développement, elles commencent à arriver sur le marché, et plusieurs grands constructeurs automobiles prévoient leur introduction au cours des cinq prochaines années. Elles seront bientôt intégrées aux véhicules tout-terrain et donneront un nouvel élan à la croissance de ces segments.

D'ici 2025, l'IRA aura soutenu l'implantation de neuf nouvelles usines de production de batteries en Amérique du Nord, d'une capacité de 257 GWh. Ces usines fourniront des batteries pour toutes les applications (la plupart étant liées à l'automobile), et cet investissement devrait faire baisser le prix des batteries. Ces usines sont achevées ou presque, mais neuf autres usines (ou plus), d'une capacité colossale de 486 GWh, pourraient être mises en service avant 2030.

Toutes les variations de volume mentionnées au début de cet article sont influencées par le prix des batteries, leur capacité et l'évolution du secteur automobile. Une étude récente (de Goldman Sachs) suggère que le prix des batteries, qui s'approchait des 100 dollars américains par kWh, pourrait atteindre 80 dollars américains par kWh dès 2026.

Cependant, les récents changements dans la carte politique américaine signifient que ces volumes unitaires et les capacités des usines de batteries ne sont plus certains.

Impact de l'administration Trump

La nouvelle administration aura un impact significatif sur l'électrification en Amérique du Nord. L'IRA a stimulé l'essor des énergies propres, mais elle sera remise en question sous l'administration Trump.

Étant donné que les États républicains ont reçu 80 % des fonds de l'IRA, grâce auxquels ils ont construit des usines et créé des milliers d'emplois, une abrogation complète de l'IRA est peu probable. Il est plus probable que nous assistions à une suppression progressive des crédits d'impôt plus tôt que prévu ou à de nouveaux plafonds de financement global. L'administration pourrait supprimer ou limiter certaines subventions aux véhicules électriques (VE) incluses dans l'IRA en promulguant de nouveaux décrets.

À propos de l'auteur : Power Systems Research (PSR) est un fournisseur de données et de prévisions de production mondiale pour les industries des moteurs, des produits énergétiques et des composants. En tant que responsable des prévisions et de l'adoption des technologies, Guy Youngs est responsable des prévisions sectorielles de PSR et supervise le taux d'adoption des technologies de sources d'énergie alternatives dans les perspectives d'avenir et le mix technologique.

Cependant, le marché des énergies propres ne dépend pas uniquement de la politique fédérale. Les politiques des États jouent également un rôle majeur, et nombre d'entre eux se sont engagés à atteindre leurs propres objectifs en matière d'énergie propre. Des États comme la Californie, New York et Washington ont des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique, et le Texas, traditionnellement républicain, est le numéro un aux États-Unis pour l'énergie solaire et éolienne.

Les entreprises jouent également un rôle clé. Des entreprises comme Amazon, Google et Walmart se sont engagées à 100 % dans les énergies renouvelables et ne comptent pas faire marche arrière. Cette demande maintient le marché des énergies renouvelables à un niveau élevé. De plus, les emplois dans les énergies propres bénéficient d'un soutien public important, et les énergies renouvelables créent davantage d'emplois que les combustibles fossiles dans de nombreuses régions du pays.

Bien qu'une grande partie de ce mouvement soit susceptible de toucher des secteurs comme l'automobile, il ne faut pas oublier que lorsque l'industrie automobile mène la danse, d'autres suivent. Tôt ou tard, ces changements pourraient donc impacter les secteurs de l'industrie, des espaces verts, de la construction et de l'agriculture.

Un ralentissement de l'électrification est probable sous l'administration Trump, mais il est également très risqué. À titre de comparaison, on peut examiner les taux d'adoption des véhicules électriques dans le segment des voitures particulières dans d'autres pays.

Au Royaume-Uni, par exemple, le taux d'adoption des véhicules électriques dans les voitures particulières atteint déjà 30 %, et en Chine, plus de 50 %. Les États-Unis devraient atteindre 28 % d'adoption de véhicules électriques dans les voitures particulières d'ici 2030. Si les États-Unis ralentissent leur campagne d'électrification, ils risquent de se retrouver encore plus à la traîne par rapport au reste du monde, perdant des opportunités de recherche et développement et perdant des milliers d'emplois.

Note de l'éditeur : cet article a été initialement publié dans le numéro de décembre 2024 de Power Progress.