Tendances : la Chine pourrait ressentir largement la baisse prolongée de son PIB

Le marché chinois des équipements de construction est en difficulté. Après une énorme vague de dépenses de relance en 2020 et 2021, les ventes d’équipements ont plus ou moins diminué de moitié en 2022 et encore de moitié l’année dernière. Off-Highway Research estime que cette année marquera le bas du cycle, mais que le retour à la santé sera également lent par la suite.

Source : Recherche hors route

Outre les hauts et les bas provoqués par les mesures de relance, l'industrie nationale doit faire face à d'énormes problèmes de créances douteuses dans le secteur immobilier, à la réduction des travaux de construction de routes et à de nouveaux problèmes d'endettement pour de nombreux gouvernements provinciaux. Parmi les points positifs figurent le secteur minier et la construction ferroviaire.

La réaction de l’industrie chinoise à cette situation a des répercussions dans le monde entier.

En 2022, la Chine a exporté un nombre record de machines de construction. Pour la première fois en 2023, les exportations ont dépassé les ventes intérieures. Ce chiffre comprend non seulement les constructeurs OEM locaux, mais aussi les nombreux fabricants internationaux qui disposent d'importantes bases de production en Chine.

Les principaux constructeurs automobiles chinois ont eu l'ambition de devenir des géants mondiaux dans le secteur, et cela est antérieur aux problèmes nationaux actuels de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, mais les difficultés actuelles ont certainement donné plus d'impulsion au développement des marchés d'exportation.

Le manque de notoriété de la marque, l'établissement de prix résiduels et la création de réseaux de distribution solides sont autant de facteurs qui mettront du temps à s'imposer pour les équipementiers chinois. Cependant, des progrès significatifs ont été réalisés pendant la pandémie, lorsque les fabricants les plus établis ont eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de livraison, mais les équipementiers chinois ont eu des capacités excédentaires en raison du début de l'effondrement du marché intérieur.

Plus d'électricité ?

Selon les données d’Off-Highway Research, le marché mondial total des machines de construction électriques s’élevait l’an dernier à 6 000-7 000 unités pour tous les types de machines que nous couvrons (c’est-à-dire des machines traditionnellement alimentées au diesel, et non des équipements comme les petites plateformes élévatrices à ciseaux, qui ont une longue histoire d’électrification). Environ 75 % de ces ventes ont été réalisées en Chine, et une proportion encore plus élevée de la production de machines électriques a été réalisée en Chine, principalement par des équipementiers nationaux. Il existe au moins 30 producteurs d’équipements de construction électriques en Chine – certains sont des noms bien connus dans le monde de l’industrie, mais beaucoup sont nouveaux dans le secteur et sont entrés dans le secteur à partir d’applications routières.

Chris Sleight, directeur général, Off-Highway Research.

Les machines électriques devraient être à l'avant-garde de la nouvelle offensive des constructeurs chinois sur les marchés étrangers. Elles bénéficient d'un avantage de premier ordre et les réseaux de distribution moins développés ne constituent pas un obstacle pour les machines comportant moins de pièces, moins de pièces mobiles et nécessitant moins de services en général.

Alors qu'en Europe et en Amérique du Nord, la règle générale est que la version électrique d'une machine coûte environ 2 à 3 fois plus cher que la version diesel traditionnelle depuis quelques années, une chargeuse sur pneus électrique d'une capacité de 5 tonnes coûtait l'année dernière le même prix que son équivalent diesel (une machine d'environ 230 chevaux). Cette année, les versions électriques pourraient être moins chères.

Jusqu'à présent, l'argument en faveur des équipements électriques était que même si le prix d'achat était beaucoup plus élevé, le client serait gagnant dans quelques années en raison du coût total de possession (TCO) plus faible. Si le prix d'achat devient désormais incontournable, la croissance des ventes d'équipements électriques pourrait augmenter considérablement et les obstacles commenceraient à disparaître en raison de problèmes pratiques liés aux temps de charge et aux infrastructures de charge.

Un point important concernant les chargeuses sur pneus et la raison pour laquelle l’électrification a déjà progressé rapidement en Chine (la pénétration était proche de 10 % l’année dernière) est qu’elles ont de nombreuses applications dans la gestion des déchets, les mines et les carrières, là où l’infrastructure est en place et où il y a un accès au réseau électrique. Cela élimine le gros obstacle dans un projet greenfield – où brancher la chargeuse pour la recharger ?

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