Tendances : les ventes de tracteurs continuent de baisser

Comme pour la plupart des types d'équipements, le marché des tracteurs agricoles a connu une forte hausse de la demande pendant la pandémie. Aux États-Unis et au Canada, les ventes ont atteint près de 380 000 unités en 2021, selon les statistiques de l'Association of Equipment Manufacturers (AEM), contre environ 210 000 à 295 000 ventes de tracteurs par an dans les années 2010.

Source : Association des fabricants d'équipements

Mais c'est là que la demande de tracteurs et celle des autres types d'équipements se séparent. Dans le segment des engins de chantier, de nouveaux records de ventes ont été établis en 2022 et 2023. Cependant, les ventes de tracteurs agricoles ont chuté d'environ 15 % en 2022 et de 6 % supplémentaires en 2023. Certes, cela a ramené le marché à un niveau que l'on pourrait considérer comme plus naturel en 2023 après la demande exceptionnelle des années de pandémie, mais cela restait en décalage avec les autres tendances du secteur des équipements lourds.

Coûts élevés, prix bas

Plus frappante (et donc plus inquiétante) est la tendance pour le premier trimestre 2024. De nouvelles données provenant des rapports flash mensuels de l'AEM sur la vente au détail de tracteurs montrent que le marché a chuté de près de 14 % au premier trimestre de l'année par rapport à la même période en 2023.

La cause profonde de ce déclin est facile à identifier. Les agriculteurs sont confrontés à la fois à des coûts de production constamment élevés et à la baisse des prix des récoltes, ce qui entraîne une chute brutale des revenus agricoles. Selon les prévisions de février du ministère américain de l'Agriculture (USDA), les revenus agricoles, corrigés de l'inflation, diminueraient de 27 % en 2024 par rapport à 2023.

Le segment le plus touché est celui des tracteurs compacts (moins de 40 ch), qui a enregistré une baisse de près de 20 % au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. En termes de volume, l'impact est considérable, car malgré la baisse des ventes, les machines compactes représentaient 60 % du marché total des tracteurs agricoles au premier trimestre.

Du côté positif, la baisse a été beaucoup plus limitée pour les tracteurs à deux roues motrices et à traction intégrale de 40 à 100 ch, tandis que le segment des tracteurs à deux roues motrices de 100 ch et plus a connu une hausse modeste au premier trimestre.

Chris Sleight, directeur général, Off-Highway Research.

Échos de 2023

Il reste à voir comment l'année se déroulera et il serait prématuré de paniquer. Le premier trimestre 2023 a enregistré une baisse similaire de 13,1 % par rapport à l'année précédente, mais la baisse sur l'ensemble de l'année s'est limitée à 6,2 %. Autre fait marquant de 2023 qui se répercute aujourd'hui : les segments des véhicules à puissance supérieure et à transmission intégrale ont enregistré de bonnes performances l'an dernier.

Les deuxième et troisième trimestres sont les plus importants pour les ventes de tracteurs ; l'évolution du marché de cette année se dessinera donc au cours des prochains mois. Cependant, il semble probable que les ventes de tracteurs chutent pour la troisième année consécutive en 2024. Il sera difficile de renverser la tendance après un premier trimestre décevant, notamment dans un contexte d'incertitude économique à l'approche des élections de novembre.