Herc completa l'acquisizione di H&E

Herc Rentals ha ufficialmente finalizzato l'acquisizione di H&E Equipment Services, ha annunciato la società. Secondo i termini dell'accordo da 5,3 miliardi di dollari, Herc ha acquisito tutte le azioni ordinarie di H&E emesse e in circolazione per un corrispettivo unitario di 78,75 dollari in contanti e 0,1287 azioni ordinarie di Herc Rentals, in una fusione che ha incluso l'assunzione di 1,5 miliardi di dollari di debito di H&E.

(Foto: Herc Rentals)

L'accordo fa seguito a una gara d'appalto di alto profilo all'inizio di quest'anno, in cui Herc ha superato l'offerta di 4,8 miliardi di dollari di United Rentals. L'offerta di Herc, presentata in base a una clausola "go-shop" contenuta nell'accordo originale di United con H&E, rappresentava un premio del 14% e includeva una penale di risoluzione di 63,52 milioni di dollari pagata a United per conto di H&E.

"L'acquisizione di H&E accelera la collaudata strategia di Herc e rafforza la nostra posizione di azienda di noleggio leader in Nord America", ha dichiarato Larry Silber, presidente e amministratore delegato di Herc Rentals. "L'integrazione della rete e delle competenze di H&E garantisce a Herc una presenza di primo piano in 11 delle 20 principali regioni di noleggio, una flotta più ampia che offre ai nostri clienti una gamma di prodotti di noleggio specializzati e generici e un team di talento che condivide la nostra attenzione all'eccellenza nel servizio clienti e nella sicurezza. Siamo entusiasti di cogliere il notevole potenziale di crescita che ci attende, leader del settore, e di una creazione di valore superiore."

La fusione, che ha previsto quattro proroghe dei termini, vedrà la presenza di Herc crescere del 35%, passando dalle 451 sedi originarie a 613 in Nord America, con un fatturato totale pro forma per il 2024 di 5,1 miliardi di dollari. Inoltre, H&E diventerà una consociata interamente controllata da Herc e le azioni di H&E cesseranno di essere quotate al Nasdaq.