NextDecade aggiunge finanziamenti per l'impianto GNL

NextDecade Corp. ha dichiarato di aver ricevuto 356 milioni di dollari in prestiti per finanziare una parte dei primi tre treni GNL (Fase 1) presso l'impianto di esportazione di GNL Rio Grande da 27 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) della sua controllata NextDecade a Brownsville, in Texas.

I prestiti senior sono stati erogati in un'unica soluzione anticipata per l'intero importo di 356 milioni di dollari, con conseguente riduzione degli impegni in essere nell'ambito delle linee di credito a termine esistenti di RGLNG per la Fase 1 da 11,1 miliardi di dollari a meno di 10,8 miliardi di dollari. Questi prestiti senior scadranno a luglio 2033, matureranno interessi a un tasso fisso del 6,72% e saranno pari passu alle linee di credito a termine esistenti di RGLNG, alla linea di credito per il capitale circolante da 500 milioni di dollari e ai titoli senior a 10 anni da 700 milioni di dollari emessi al momento del FID della Fase 1.

NextDecade Corp. ha dichiarato di aver ricevuto 356 milioni di dollari in prestiti per finanziare una parte dei primi tre treni di GNL (Fase 1) presso l'impianto di esportazione di GNL Rio Grande a Brownsville, in Texas. (Immagine: NextDecade)

Rio Grande LNG sorge su un sito di 984 acri sulle rive di un canale in acque profonde non congestionato e sarà il più grande progetto infrastrutturale finanziato privatamente in Texas.

A pieno regime, il Rio Grande LNG fornirà energia sufficiente a riscaldare e raffreddare l'equivalente di circa 34 milioni di famiglie statunitensi ogni anno.

Rio Grande LNG è il primo progetto GNL degli Stati Uniti che offre una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 90% tramite la cattura e lo stoccaggio pianificati del carbonio, catturando e immagazzinando permanentemente oltre 5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, hanno affermato le aziende.

Questa operazione di finanziamento è in linea con la strategia di bilancio a lungo termine di NextDecade per la Fase 1, che include l'estensione e la scaglionamento delle scadenze del debito, la diversificazione delle fonti di capitale, la riduzione del capitale bancario nel tempo per fornire una potenziale capacità di finanziamento per future espansioni del GNL e la mitigazione dell'esposizione ai tassi di interesse. Alla data odierna, il debito a tasso fisso in essere di RGLNG e gli swap sui tassi di interesse stipulati hanno ridotto l'esposizione alle oscillazioni dei tassi di interesse per oltre l'80% del debito attualmente previsto per sostenere la costruzione della Fase 1.

NextDecade Corp., attraverso le sue controllate al 100% Rio Grande LNG e NEXT Carbon Solutions, sta sviluppando un impianto di esportazione di GNL da 27 MTPA nel Texas meridionale, oltre a uno dei più grandi progetti di cattura e stoccaggio del carbonio in Nord America. Le aziende stanno inoltre collaborando con clienti terzi in tutto il mondo per implementare processi proprietari volti a ridurre i costi di cattura e stoccaggio del carbonio e le emissioni di CO2 nei loro impianti su scala industriale.

Immagine: NextDecade