Previsioni per il 2025: l'elettrificazione nei segmenti chiave raggiungerà il 24,5% entro il 2029

Nei circa cinque anni precedenti l'Inflation Reduction Act del 2022 (IRA), la crescita delle attrezzature elettriche in Nord America si è limitata principalmente ai carrelli elevatori, ad alcune piccole attrezzature da giardino e alle autovetture. Sebbene sia opportuno sottolineare che le autovetture esulano dall'ambito di questo articolo, l'impatto e i cambiamenti in tale segmento (guidato da aziende come Tesla) si sono riversati sui settori dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'industria e del giardinaggio.

Si prevede che le apparecchiature elettriche cresceranno in media del 16,6% all'anno fino al 2029, passando da 900.000 a 3,6 milioni di unità. (Foto: Becky Schultz)

Infatti, dal 2020 al 2029, Power Systems Research (PSR) prevede che il mercato delle apparecchiature elettriche crescerà di un enorme 296% (vedi Figura 1), un tasso di crescita superato solo da quello degli ibridi, la cui crescita è prevista del 327%. Tuttavia, in questi segmenti i volumi ibridi sono molto bassi, quindi questa impressionante crescita non si traduce in un volume realmente significativo.

Si prevede che la crescita delle apparecchiature elettriche sarà in media del 16,6% all'anno fino al 2029, passando da 900.000 a 3,6 milioni di unità. I motori a combustione interna, invece, cresceranno solo di un misero 0,3% all'anno in media, passando da 11,6 milioni nel 2020 a 11,9 milioni di unità entro il 2029.

Poiché si prevede che l'intero mercato (per questi segmenti) crescerà da 12,6 milioni di unità nel 2020 a 15,7 milioni di unità nel 2029, ciò significa che la percentuale del mercato elettrificato (elettrico a batteria e elettrico con cavo) crescerà dall'8,7% nel 2020 al 24,5% nel 2029 (vedere Figura 2).

Va notato che in questi segmenti i veicoli a celle a combustibile sono insignificanti sia in termini di volume che statistici.

Segmenti industriali

In termini di volume, l'agricoltura e l'edilizia rappresentano una parte molto piccola del mercato elettrico, con meno di 500 unità nel 2020, e si prevede che tale cifra aumenterà a sole 20.000 unità entro il 2029.

Non si prevede una crescita significativa per le attrezzature agricole, poiché il segmento è dominato dai trattori che, al momento, non sono in grado di svolgere i cicli di lavoro completi richiesti dal periodo di raccolta nelle aziende agricole; di conseguenza, molti agricoltori non sono disposti a investire il capitale necessario per passare all'elettrico. I carburanti alternativi come i biocarburanti e il metano rappresentano soluzioni più probabili per gli agricoltori che desiderano "diventare green", ma attualmente sono disponibili solo pochi modelli di macchine adatte.

Il segmento industriale comprende un gran numero di prodotti elettrificati di vario tipo, e si prevede che questi cresceranno da 370.000 unità nel 2020 a 1,1 milioni entro il 2029, con una crescita sostenuta per tutte le attrezzature. Le idropulitrici rappresentano la crescita maggiore (da 140.000 a 550.000 unità), trainata da diversi fattori, non ultimo il costo, che ora favorisce i prodotti elettrificati in questo segmento.

Il segmento prato e giardino registra la maggiore crescita in termini di volume tra tutti questi: si prevede un aumento da 580.000 unità nel 2020 a ben 2,6 milioni di unità entro il 2029. Questa crescita sarà trainata da motoseghe, tosaerba e soffiatori per foglie, supportata dalle normative statali e locali contro il rumore e l'inquinamento causati dai vecchi motori a due tempi.

Nel frattempo, tutta questa crescita è stata sostenuta dall'IRA e dai miliardi di dollari investiti nella produzione energetica nazionale, nonché nella promozione dell'energia pulita.

Batterie e nuovi impianti per batterie

Uno dei risultati dell'IRA è stato l'investimento significativo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per le batterie e la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di batterie in Nord America.

Sono stati effettuati investimenti significativi nella ricerca e sviluppo sulla tecnologia delle batterie e nella costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di batterie in Nord America. (Foto: Becky Schultz)

Attualmente, la maggior parte dei pacchi batteria nelle apparecchiature elettriche sono batterie agli ioni di litio o, per essere più precisi, batterie al litio NMC, il che significa che hanno un catodo contenente una miscela di nichel, manganese e cobalto. Negli ultimi anni, la ricerca sulle batterie si è spostata verso diverse tipologie di composizione chimica (litio ferroso fosfato, litio zolfo e sodio aria, solo per citarne alcune), ma forse la più importante di queste è rappresentata dalle batterie allo stato solido.

Le batterie allo stato solido sono significativamente più leggere, sicure e con una maggiore densità energetica rispetto alle batterie attuali. Dopo un'intensa attività di ricerca e sviluppo, stanno iniziando ad arrivare sul mercato, con diverse importanti case automobilistiche che ne pianificano l'introduzione nei prossimi cinque anni. Queste batterie finiranno per essere utilizzate anche nei veicoli fuoristrada e daranno un'ulteriore spinta alla crescita in questi segmenti.

Entro il 2025, l'IRA avrà sostenuto l'introduzione di nove nuovi impianti di produzione di batterie in Nord America, con una capacità di 257 GWh. Gli impianti forniranno batterie per tutte le applicazioni (la maggior parte degli impianti è destinata al settore automobilistico) e questo investimento dovrebbe ridurre i prezzi delle batterie. Questi impianti sono già completati o quasi, ma altri nove impianti (o più) con una capacità di ben 486 GWh potrebbero entrare in funzione prima del 2030.

Tutte le variazioni di volume menzionate all'inizio di questo articolo sono dovute ai prezzi delle batterie, alla loro capacità e a ciò che sta accadendo nel settore automobilistico. Una recente ricerca (di Goldman Sachs) suggerisce che i prezzi delle batterie, che si stavano avvicinando ai 100 dollari per kWh, potrebbero raggiungere gli 80 dollari per kWh già nel 2026.

Tuttavia, i recenti cambiamenti nella mappa politica degli Stati Uniti fanno sì che i volumi unitari e la capacità degli impianti di produzione di batterie non siano più certi.

L'impatto dell'amministrazione Trump

La nuova amministrazione avrà un impatto significativo sull'elettrificazione del Nord America. L'IRA ha stimolato un boom dell'energia pulita, ma sarà messa in discussione dall'amministrazione Trump.

Dato che gli stati repubblicani hanno ricevuto l'80% dei fondi dell'IRA, con cui hanno costruito fabbriche e creato migliaia di posti di lavoro, un'abrogazione completa dell'IRA è improbabile. È più probabile che si possa assistere a un'eliminazione graduale dei crediti d'imposta prima del previsto o a nuovi limiti al finanziamento complessivo. L'amministrazione potrebbe definanziare o limitare alcuni dei sussidi per i veicoli elettrici (EV) inclusi nell'IRA attraverso l'emanazione di nuovi ordini esecutivi.

Informazioni sull'autore: Power Systems Research (PSR) è un fornitore di dati e previsioni sulla produzione globale per i settori dei motori, dei prodotti energetici e dei componenti. In qualità di responsabile delle previsioni e dell'adozione tecnologica, Guy Youngs è responsabile delle previsioni di settore di PSR e supervisiona il tasso di adozione tecnologica di fonti di energia alternative nelle prospettive future e nel mix tecnologico.

Tuttavia, il mercato dell'energia pulita non è guidato esclusivamente dalle politiche federali. Anche le politiche statali svolgono un ruolo fondamentale e molti stati sono impegnati a raggiungere i propri obiettivi in materia di energia pulita. Stati come California, New York e Washington hanno obiettivi ambiziosi per contrastare il cambiamento climatico, e il Texas, tradizionalmente repubblicano, è il primo negli Stati Uniti sia per l'energia solare che per quella eolica.

Anche le aziende svolgono un ruolo chiave. Aziende come Amazon, Google e Walmart si sono impegnate a raggiungere il 100% di energie rinnovabili e non hanno intenzione di fare marcia indietro. Questa domanda mantiene forte il mercato delle energie rinnovabili. Inoltre, esiste un significativo sostegno pubblico per i posti di lavoro nel settore delle energie pulite, e le energie rinnovabili creano maggiori opportunità di lavoro rispetto ai combustibili fossili in molte regioni del Paese.

Sebbene gran parte di questo movimento possa potenzialmente colpire settori come quello automobilistico, è importante ricordare che laddove l'industria automobilistica guida, gli altri seguono. Quindi, prima o poi, questi cambiamenti potrebbero avere un impatto sui settori industriale, del giardinaggio, dell'edilizia e dell'agricoltura.

Un rallentamento dell'elettrificazione è probabile sotto l'amministrazione Trump, ma è anche molto rischioso. Per fare un confronto, possiamo osservare i tassi di adozione dei veicoli elettrici nel segmento delle autovetture in alcuni altri Paesi.

Nel Regno Unito, ad esempio, l'adozione di veicoli elettrici per le autovetture è già al 30%, mentre in Cina supera il 50%. Si prevede che gli Stati Uniti raggiungeranno il 28% di adozione di veicoli elettrici per le autovetture entro il 2030. Se gli Stati Uniti rallentassero la spinta all'elettrificazione, potrebbero ritrovarsi ancora più indietro rispetto al resto del mondo, perdendo opportunità di ricerca e sviluppo e migliaia di posti di lavoro.

Nota dell'editore: questo articolo è stato originariamente pubblicato nel numero di dicembre 2024 di Power Progress.