Dana se fusionará con el negocio de movilidad de Eaton.

Dana Inc. ha firmado un acuerdo definitivo con Eaton Corp. plc para fusionarse con la división de Movilidad de Eaton en una transacción valorada en aproximadamente 5.100 millones de dólares. Se afirma que esta operación busca combinar dos carteras de sistemas de propulsión complementarias para crear un líder integral y diferenciado en los mercados de vehículos comerciales y ligeros.

Esta combinación integrará las tecnologías globales de Dana en sistemas de propulsión, térmicas y de sellado con las transmisiones para vehículos comerciales, los productos de motores y emisiones, y las capacidades avanzadas de electrificación de Eaton Mobility, lo que, según Dana, creará un proveedor más completo que atenderá a los mercados de vehículos comerciales y ligeros, así como a los canales de posventa asociados.

“Esta transacción marca un hito importante en nuestra transformación y posiciona a Dana como un proveedor líder y de gran escala de soluciones para sistemas de propulsión”, declaró Byron Foster, el nuevo director ejecutivo de Dana. “Al expandir nuestra presencia en mercados clave con nuevos productos y tecnologías complementarias, mejoramos nuestra capacidad para ofrecer mayor valor a los clientes, a la vez que fortalecemos los márgenes mediante una cartera más equilibrada y sinergias significativas. Es importante destacar que reunimos equipos altamente capacitados y comprometidos cuya experiencia impulsará nuestro éxito futuro. Esta combinación acelera aún más la ejecución y amplía el alcance de nuestra estrategia Dana 2030 al aumentar la escala, profundizar nuestras capacidades en el mercado de posventa y avanzar tanto en nuestras tecnologías tradicionales como en las de electrificación”.

El presidente de Dana, R. Bruce McDonald, será el presidente ejecutivo de la compañía resultante de la fusión, responsable de la integración y la consecución de sinergias, y Byron Foster será el director ejecutivo. Ambos asumirán sus cargos el 1 de julio. Timothy Kraus continuará como director financiero, y Erin Rowse, vicepresidenta sénior de Recursos Humanos Industriales de Eaton, será la directora de Recursos Humanos al cierre de la operación.

El equipo directivo ampliado incluirá ejecutivos de ambas organizaciones. El Consejo de Administración de la empresa resultante de la fusión estará integrado por todos los miembros del Consejo de Administración de Dana y tres representantes de Eaton.

A principios de este año, Eaton anunció que separaría sus segmentos de Vehículos y Movilidad Eléctrica en una empresa independiente que cotizaría en bolsa, conocida como Mobility Group. Esta medida, que debía completarse en 2027, respaldaba la estrategia de crecimiento de Eaton para 2030, permitiendo a la empresa matriz centrarse en sus negocios de Electricidad y Aeroespacial.

“Nos complace haber alcanzado este acuerdo, que aporta un valor significativo a Eaton y a sus accionistas, alinea aún más nuestra cartera actual con las megatendencias más importantes y respalda la estrategia de crecimiento de Eaton para 2030, que consiste en liderar, invertir y ejecutar para lograr el crecimiento”, declaró Paulo Ruiz, director ejecutivo de Eaton. “Juntos, Eaton Mobility y Dana crearán un socio líder y global en soluciones de ingeniería, con una excelente posición para atender los mercados de vehículos comerciales y vehículos ligeros en todo el mundo. Estamos sumamente orgullosos de la reputación y la credibilidad que ha construido nuestro equipo de Eaton Mobility, y confiamos en que esta combinación altamente complementaria generará un valor significativo para clientes, empleados y accionistas por igual”.

“Esta transacción mejora significativamente nuestras perspectivas financieras a largo plazo y nos permite aumentar considerablemente nuestros objetivos para Dana en 2030”, declaró Timothy Kraus, director financiero de Dana. “Nuestros objetivos anteriores incluían aproximadamente 10.000 millones de dólares en ventas, márgenes de EBITDA ajustados del 14 % al 15 % y un margen de flujo de caja libre ajustado del 6 %. Con la incorporación de Eaton Mobility, ahora apuntamos a ventas de entre 14.000 y 15.000 millones de dólares, márgenes de EBITDA ajustados de aproximadamente el 18 % y un margen de flujo de caja libre ajustado del 8 % al 9 % para 2030”.

Tras el cierre de la operación, se prevé que Dana opere a escala global ampliada, con mayores márgenes, una mayor cobertura de clientes y una cartera más completa que abarque sistemas mecánicos y soluciones de suministro de energía electrificada. La empresa resultante fortalece las relaciones con los fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados de vehículos comerciales y ligeros, así como en los mercados de repuestos relacionados.

El año pasado, Dana vendió su negocio de vehículos todoterreno a Allison Transmission Holdings Inc. en una operación valorada en 2.700 millones de dólares.