NextDecade añade financiación para la planta de GNL

NextDecade Corp. dijo que recibió $356 millones en préstamos para financiar una parte de los primeros tres trenes de GNL (Fase 1) en la planta de exportación de GNL Rio Grande de su subsidiaria NextDecade, con una capacidad de 27 millones de toneladas anuales (MTPA), ubicada en Brownsville, Texas.

Los préstamos preferentes se desembolsaron en un único anticipo por el importe total de 356 millones de dólares, lo que redujo los compromisos pendientes en virtud de las líneas de crédito a plazo existentes de RGLNG para la Fase 1 de 11.100 millones de dólares a menos de 10.800 millones de dólares. Estos préstamos preferentes vencerán en julio de 2033, devengarán intereses a un tipo fijo del 6,72% y tendrán la misma prelación que las líneas de crédito a plazo existentes de RGLNG, la línea de capital circulante de 500 millones de dólares y los bonos preferentes a 10 años por valor de 700 millones de dólares emitidos en la Decisión Final de Inversión (FID) de la Fase 1.

NextDecade Corp. anunció que recibió préstamos por un total de 356 millones de dólares para financiar parte de las primeras tres plantas de GNL (Fase 1) de la planta de exportación de GNL Rio Grande, proyectada en Brownsville, Texas. (Imagen: NextDecade)

Rio Grande LNG está situado en un terreno de 984 acres a orillas de un canal de aguas profundas poco congestionado y será el mayor proyecto de infraestructura financiado con capital privado en Texas.

A plena capacidad, Rio Grande LNG suministrará suficiente energía para calentar y enfriar el equivalente a casi 34 millones de hogares estadounidenses anualmente.

Rio Grande LNG es el primer proyecto de GNL de EE. UU. que ofrece una reducción de emisiones de CO2 de más del 90 % mediante la captura y el almacenamiento planificados de carbono, capturando y almacenando permanentemente más de 5 millones de toneladas métricas de CO2 al año, según informaron las empresas.

Esta operación financiera se alinea con la estrategia de balance a largo plazo de NextDecade para la Fase 1, que incluye la extensión y el escalonamiento de los vencimientos de la deuda, la diversificación de las fuentes de capital, la reducción progresiva del capital bancario para disponer de capacidad para financiar futuras expansiones de GNL y la mitigación de la exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés. A la fecha, la deuda a tipo fijo pendiente de RGLNG y los swaps de tipos de interés ejecutados han reducido su exposición a las variaciones de los tipos de interés en más del 80 % de la deuda que se prevé contraer para la construcción de la Fase 1.

NextDecade Corp., a través de sus filiales Rio Grande LNG y NEXT Carbon Solutions, está desarrollando una planta de exportación de GNL con una capacidad de 27 millones de toneladas anuales en el sur de Texas, junto con uno de los mayores proyectos de captura y almacenamiento de carbono de Norteamérica. Las empresas también colaboran con clientes externos en todo el mundo para implementar procesos patentados que permitan reducir el coste de la captura y el almacenamiento de carbono y disminuir las emisiones de CO₂ en sus instalaciones a escala industrial.

Imagen: NextDecade