Pronóstico para 2025: la electrificación en segmentos clave alcanzará el 24,5% en 2029

En los cinco años previos a la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (IRA), el crecimiento de los equipos eléctricos en Norteamérica se limitó principalmente a las carretillas elevadoras, algunos equipos pequeños de jardinería y turismos. Si bien cabe destacar que los turismos quedan fuera del alcance de este artículo, el impacto y los cambios en ese segmento (liderados por empresas como Tesla) se han extendido a los sectores de la agricultura, la construcción, la industria y la jardinería.

Se prevé que la producción de equipos eléctricos crezca un promedio del 16,6 % anual hasta 2029, pasando de 900 000 a 3,6 millones de unidades. (Foto: Becky Schultz)

De hecho, entre 2020 y 2029, Power Systems Research (PSR) prevé que el mercado de equipos eléctricos crezca un impresionante 296 % (véase la Figura 1), una tasa de crecimiento solo superada por los híbridos, que se espera que crezcan un 327 %. Sin embargo, en estos segmentos, los volúmenes de híbridos son muy bajos, por lo que esta impresionante cifra de crecimiento no representa un volumen realmente significativo.

Se prevé que el crecimiento de los equipos eléctricos sea de un promedio del 16,6 % anual hasta 2029, pasando de 900 000 a 3,6 millones de unidades. Los motores de combustión interna, por otro lado, solo alcanzarán un mísero crecimiento del 0,3 % anual en promedio, pasando de 11,6 millones en 2020 a 11,9 millones de unidades en 2029.

Como se espera que el mercado total (para estos segmentos) crezca de 12,6 millones de unidades en 2020 a 15,7 millones de unidades en 2029, significa que el porcentaje del mercado que está electrificado (eléctrico a batería y eléctrico con cable) crecerá del 8,7% en 2020 al 24,5% en 2029 (ver Figura 2).

Cabe señalar que en estos segmentos los vehículos de pilas de combustible son insignificantes tanto en términos de volumen como en términos estadísticos.

Segmentos de la industria

La agricultura y la construcción representan, en términos de volumen, una parte muy pequeña del mercado eléctrico, con menos de 500 unidades en 2020, y se espera que aumente a solo 20.000 unidades en 2029.

No se prevé un gran crecimiento de la maquinaria agrícola, ya que el segmento está dominado por tractores que, en esta etapa, no tienen la capacidad de cubrir los ciclos de trabajo completos que requiere la cosecha en las explotaciones agrícolas. Por ello, muchos agricultores no están dispuestos a invertir el capital necesario para optar por la electricidad. Los combustibles alternativos, como los biocombustibles y el metano, son las opciones más probables para los agricultores que desean ser más ecológicos, pero actualmente solo hay unos pocos modelos de máquinas adecuados disponibles.

El segmento industrial abarca una gran variedad de productos electrificados, y se prevé que estos crezcan de 370.000 unidades en 2020 a 1,1 millones para 2029, con un crecimiento sostenido en todos los equipos. Las hidrolimpiadoras representan el mayor crecimiento (de 140.000 a 550.000 unidades), impulsado por varios factores, entre ellos el menor, que ahora favorece a los productos electrificados en este segmento.

El segmento de césped y jardín proporciona el mayor crecimiento de volumen de todos estos segmentos: se espera que aumente de 580.000 unidades en 2020 a 2,6 millones de unidades para 2029. Este crecimiento será liderado por motosierras, cortadoras de césped y sopladores de hojas, respaldados por regulaciones estatales y locales contra el ruido y la contaminación de los diseños de motores de dos tiempos más antiguos.

Mientras tanto, todo este crecimiento ha sido apoyado por el IRA y los miles de millones de dólares invertidos en la producción interna de energía, así como en la promoción de la energía limpia.

Baterías y nuevas plantas de baterías

Uno de los resultados del IRA ha sido la importante inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de baterías y la construcción de nuevas plantas de baterías en América del Norte.

Se ha realizado una inversión significativa en I+D de tecnología de baterías y en la construcción de nuevas plantas de baterías en Norteamérica. (Foto: Becky Schultz)

Actualmente, la mayoría de los paquetes de baterías en equipos eléctricos son baterías de iones de litio o, más específicamente, baterías de litio NMC, lo que significa que tienen un cátodo que contiene una mezcla de níquel, manganeso y cobalto. En los últimos años, la investigación en baterías se ha orientado hacia todo tipo de químicas (fosfato ferroso de litio, azufre de litio y aire de sodio, por nombrar solo algunas), pero posiblemente la más importante de ellas sean las baterías de estado sólido.

Las baterías de estado sólido son significativamente más ligeras, seguras y con mayor densidad energética que las baterías actuales. Tras un importante proceso de investigación y desarrollo, están empezando a llegar, y varias importantes compañías automotrices planean su introducción en los próximos cinco años. Con el tiempo, se incorporarán a la maquinaria todoterreno y supondrán un nuevo impulso para el crecimiento en estos segmentos.

Para 2025, el IRA habrá apoyado la introducción de nueve nuevas plantas de producción de baterías en Norteamérica, con una capacidad de 257 GWh. Estas plantas suministrarán baterías para todas las aplicaciones (la mayoría de ellas están relacionadas con la automoción), y esta inversión debería reducir los precios de las baterías. Estas fábricas ya están terminadas o casi terminadas, pero hay otras nueve plantas (o más) con una enorme capacidad de 486 GWh que podrían entrar en funcionamiento antes de 2030.

Todos los cambios de volumen mencionados al principio de este artículo se deben a los precios y la capacidad de las baterías, y a la situación actual en el sector automotriz. Estudios recientes (de Goldman Sachs) sugieren que los precios de las baterías, que se acercaban a los 100 dólares por kWh, podrían alcanzar los 80 dólares por kWh en 2026.

Sin embargo, los cambios recientes en el mapa político de EE.UU. significan que estos volúmenes unitarios y las capacidades de las plantas de baterías ya no son seguros.

El impacto de la administración Trump

La administración entrante tendrá un impacto significativo en la electrificación de Norteamérica. La Ley de Energía Limpia (IRA) ha impulsado un auge de las energías limpias, pero se verá amenazada por la administración Trump.

Dado que los estados republicanos han recibido el 80% del dinero del IRA, con el que han construido fábricas y creado miles de empleos, es improbable una derogación total del IRA. Lo más probable es que veamos una eliminación gradual de los créditos fiscales antes de lo previsto o nuevos límites a la financiación general. El gobierno podría desfinanciar o limitar algunos de los subsidios para vehículos eléctricos (VE) incluidos en el IRA mediante la promulgación de nuevas órdenes ejecutivas.

Sobre el autor: Power Systems Research (PSR) proporciona datos y pronósticos de producción global a las industrias de motores, productos y componentes de potencia. Como responsable de pronósticos y adopción de tecnología, Guy Youngs es responsable de los pronósticos de PSR para la industria y de supervisar el ritmo de adopción de fuentes de energía alternativas en las perspectivas y la combinación tecnológica futuras.

Sin embargo, el mercado de la energía limpia no depende únicamente de las políticas federales. Las políticas estatales también desempeñan un papel fundamental, y muchos estados están comprometidos con sus propios objetivos de energía limpia. Estados como California, Nueva York y Washington tienen objetivos ambiciosos para combatir el cambio climático, y Texas, tradicionalmente republicano, es el número uno en Estados Unidos tanto en energía solar como eólica.

Las corporaciones también son actores clave. Empresas como Amazon, Google y Walmart se han comprometido a utilizar energía 100 % renovable y no tienen intención de revertir su postura. Esta demanda mantiene fuerte el mercado de las energías renovables. Además, existe un importante apoyo público a los empleos en el sector de las energías limpias, y las renovables generan más oportunidades de empleo que los combustibles fósiles en muchas regiones del país.

Si bien gran parte de este movimiento podría afectar a industrias como la automotriz, es importante recordar que donde la industria automotriz lidera, otras la siguen. Por lo tanto, tarde o temprano, estos cambios podrían impactar los sectores industrial, de jardinería, construcción y agrícola.

Es probable que la electrificación se ralentice bajo la administración Trump, pero también es muy arriesgada. A modo de comparación, podemos observar las tasas de adopción de vehículos eléctricos en el segmento de turismos en otros países.

En el Reino Unido, por ejemplo, la adopción de vehículos eléctricos en turismos ya alcanza el 30% y en China supera el 50%. Se prevé que Estados Unidos alcance el 28% de adopción de vehículos eléctricos en turismos para 2030. Si Estados Unidos frena el impulso hacia la electrificación, podría quedar aún más rezagado respecto al resto del mundo, perdiendo oportunidades de investigación y desarrollo y miles de empleos.

Nota del editor: este artículo apareció originalmente en la edición de diciembre de 2024 de Power Progress.