Les prévisions pour la classe 8 de 2024 sont légèrement à la hausse

ACT Research a révisé à la hausse ses prévisions de production et de ventes de véhicules de classe 8 pour 2024 dans son dernier rapport « North American Commercial Vehicle Outlook » . Cette révision fait suite à des commandes nettes de véhicules de classe 8 étonnamment élevées en janvier.

Selon le dernier rapport « État de l'industrie : Amérique du Nord, classes 5 à 8 » , les commandes nettes de classe 8 de janvier ont augmenté de 45 % sur un an pour atteindre 27 125 unités. Le total des commandes de classes 5 à 7 a également augmenté de 14 % sur un an pour atteindre 19 954 unités.

« Les commandes de tracteurs de classe 8 aux États-Unis ont surpris par leur volume de 16 765 unités, supérieur au taux de remplacement, en hausse de 44 % sur un an », a déclaré Kenny Vieth, président et analyste principal d'ACT. « La saisonnalité est un facteur, mais compte tenu de la situation des tarifs de transport de lots complets pour compte d'autrui, nous continuons de soupçonner que les flottes privées sont le principal moteur de la demande de tracteurs aux États-Unis. Par ailleurs, le segment des lots partiels (LTL) reste un point positif par rapport au TL et y contribue probablement également. »

Lors du séminaire semestriel d'ACT Research organisé en février, Bill Kretsinger, président-directeur général d'American Central Transport, Joe Vitiritto, président-directeur général de PAM Transport, et Marshall Franklin, PDG et directeur financier de Highway Transport, ont semblé corroborer l'augmentation de la demande. Interrogés sur les achats d'équipements, ils ont tous indiqué que les flottes n'avaient généralement pas reçu la répartition attendue pendant la pandémie, et qu'il était désormais temps de rattraper le retard, en adaptant la taille des flottes et en reprenant un cycle commercial normal, a rapporté ACT.

Les dirigeants de l'industrie ont déclaré que les flottes n'avaient pas reçu l'allocation attendue pendant la pandémie et qu'« il est maintenant temps de rattraper le retard ». (Photo : KHL Staff)

« Le marché est actuellement très contrasté », a reconnu Veith. « D'un côté, le marché américain des tracteurs de location est très fragile, car les gains importants de parts de marché des flottes privées en 2023 ont fortement affaibli un marché du fret déjà fragile. De l'autre, la demande de camions spécialisés persiste aux États-Unis et au Canada, la demande d'équipements au Mexique, alimentée par la relocalisation et le peso, et la situation macroéconomique américaine reste saine, renforcée par un retournement du cycle des stocks de détail suite au déstockage intervenu en 2023. »

Il a souligné que la décision de revoir à la hausse les prévisions, malgré les risques liés aux stocks à court terme, « reflète la capacité du secteur à commercialiser plus activement au Mexique et sur les marchés d'exportation, tout en maintenant la vigueur du marché intérieur du transport professionnel. Le marché de 2024 est exceptionnellement divisé : la vigueur persistante des marchés professionnels américain et canadien, et le Mexique, qui compense la faiblesse de la demande sur les marchés des tracteurs américains et canadiens, hors chargements partiels. »

La production de classe 8 à destination du Mexique devrait augmenter considérablement en 2024, en raison de charges de fabrication plus sensibles au temps à transporter, d'une demande refoulée et d'un peso fort.

Concernant les perspectives économiques américaines pour 2024, David Teolis, économiste en chef d'ACT Research, a souligné lors d'un séminaire : « Les évolutions économiques qui affecteront 2024 sont les baisses de taux d'intérêt, l'inflation salariale, les élections, la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre. Les perspectives économiques d'ACT tablent sur un ralentissement progressif jusqu'à la mi-2024, puis sur une légère hausse jusqu'en 2025. »

Veith estime que « la coopération de l'économie, ainsi que la volonté des équipementiers d'assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement en s'assurant que l'offre de main-d'œuvre de l'industrie reste largement intacte jusqu'en 2024, ajoutent à la hausse de nos prévisions plus élevées. »

Il a toutefois ajouté une mise en garde : « Bien que nous considérions une hausse comme plus probable qu'une baisse », a-t-il déclaré, « nous restons préoccupés par le fait que la plus grande partie du marché nord-américain, le transport de camions à louer aux États-Unis, ne contribuera probablement pas à augmenter le volume cette année. »

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