La production de camions de classe 8 progresse rapidement

La production de véhicules de classe 8 a dépassé les attentes en avril, selon le dernier rapport d'ACT Research. (Photo : KHL Staff)

(Mis à jour le 21 juin 2024)

Alors que les prévisions pour les remorques et les classes 4 à 7 sont restées globalement inchangées en avril, la production de classe 8 a maintenu sa forte croissance, selon la dernière publication des Perspectives nord-américaines pour les véhicules utilitaires d'ACT Research. Cette tendance s'est poursuivie en mai, les commandes nettes finales de classe 8 en Amérique du Nord totalisant un niveau inhabituellement élevé de 23 560 unités (29 200 unités désaisonnalisées), en hausse de 51 % sur un an. Le total des commandes de classes 5 à 7 pour mai a diminué de 4,9 % sur un an pour atteindre 19 306 unités (20 900 unités désaisonnalisées), selon le dernier rapport « État de l'industrie : Amérique du Nord, classes 5 à 8 ».

Le rapport NA CV OUTLOOK présente les prévisions du secteur du camionnage, fournissant un état de la demande de véhicules utilitaires, une analyse tactique et stratégique du marché et des prévisions sur cinq ans. Le rapport État du secteur : Classes 5 à 8 en Amérique du Nord présente un aperçu mensuel de la production, des ventes et de la situation générale du marché des véhicules utilitaires lourds et moyens routiers en Amérique du Nord.

Selon Kenny Vieth, président et analyste principal d'ACT, « Non seulement le mois d'avril n'a pas ralenti malgré la conjoncture difficile du fret, la baisse des arriérés et des stocks quasi records, mais la production de véhicules de classe 8 a largement dépassé les attentes. Une production toujours soutenue et une révision à la hausse de nos prévisions de stocks stimulent la production en 2024, tout en la réduisant en 2025. »

Source : ACT Research

Selon ACT Research, la dynamique s'est poursuivie en mai, malgré des difficultés inattendues. « Entre une forte production et le ralentissement des ventes de tracteurs aux États-Unis au cours des huit derniers mois, les stocks de tracteurs de classe 8 ont rapidement augmenté. La baisse des stocks signalée de mars à mai est attribuée à un incendie survenu dans l'usine d'un fournisseur, obligeant les constructeurs à apposer une étiquette rouge sur les unités. Étant donné que la production a dépassé de 6 900 unités les ventes au détail en avril et mai, les stocks auraient dû augmenter, plutôt que diminuer, au cours des deux derniers mois », a expliqué Vieth. « Sur cette base ajustée, les stocks de tracteurs de classe 8 ont augmenté de plus de 22 000 unités au cours des neuf derniers mois, atteignant des niveaux jamais vus depuis août 2019. »

Vieth a décrit la hausse des attentes en matière de conditions de travail pour 2024 comme « un tirage au sort », notant que même si les perspectives peuvent ne pas correspondre au timing, « des conditions plus superficielles tôt ou plus profondes tard semblent être les options » pour la production de classe 8.

Bien que les PERSPECTIVES NA CV indiquent qu'il existe encore des poches de force sur le marché de la classe 8, elles ont noté :

• les bénéfices des transporteurs pour compte d’autrui sont à des niveaux jamais vus depuis 2010 ;
• au plus profond du cycle, il n’y a pas eu jusqu’à présent de rationalisation des capacités, seulement des ajouts ;
• l’expansion des capacités a laissé les tarifs de fret à des niveaux récessionnistes, prolongeant ainsi le ralentissement économique ;
• Bien qu'en expansion, le rythme de reprise de l'économie se situe à environ la moitié du taux de PIB de plus de 4 % du second semestre 2023.

« La persistance d'une surcapacité de classe 8 plus longtemps en 2024 et le poids accru sur la rentabilité des transporteurs constituent un risque non seulement pour la classe 8, mais aussi pour les prévisions de fret », a averti Vieth. « Si la demande actuelle du marché reflète les achats anticipés de l'EPA 27, ces achats anticipés se feront au détriment de meilleurs tarifs de fret plus tôt. »

« Alors que les transporteurs routiers subissent une pression considérable, nous aurions tort de ne pas souligner que les marchés des camions professionnels se portent mieux que ceux des tracteurs, même si, même dans ce cas, les stocks s'allongent. »