Tendances : les grues à leur apogée

Le marché mondial des grues tout-terrain, des grues tout-terrain, des grues à flèche treillis et des grues sur camion a diminué de plus de moitié au cours des cinq dernières années. Cette baisse est entièrement due à l'effondrement du marché chinois.

Les ventes mondiales ont atteint un niveau sans précédent en 2020 et 2021 grâce aux mesures de relance mises en place par les gouvernements provinciaux chinois en réponse à la pandémie. Depuis, le marché chinois a décliné, les fonds s'étant taris, et le secteur immobilier chinois s'est effondré, entraînant un fort ralentissement de l'activité de construction.

Source : Recherche hors route

Si l’on considère le monde en excluant la Chine, le tableau est complètement différent, avec des ventes en hausse de 125 % entre 2020 et 2024. Les marchés étaient anormalement bas en 2020, lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, et ils ont mis beaucoup de temps à revenir à des niveaux naturels en raison du secteur des grues mobiles particulièrement touché par les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et les goulots d’étranglement logistiques.

En 2024, les ventes avaient retrouvé, voire dépassé, leurs niveaux naturels. Cela reflétait non seulement une amélioration sur les marchés développés, mais aussi une forte croissance sur de nombreux marchés émergents, où les ventes ont explosé grâce à la disponibilité de grues chinoises relativement bon marché. Ce phénomène a été alimenté par les grands constructeurs chinois, qui sont devenus beaucoup plus agressifs à l'exportation en raison de la faiblesse de leur marché intérieur.

Domination des marchés émergents

L’un des impacts intéressants de cette situation est que, tandis que les marchés développés d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord sont toujours dominés par les fabricants de grues traditionnels – les OEM chinois ont beaucoup de mal à s’y implanter – ces noms familiers de l’industrie ont été évincés des économies émergentes, où 90 % des grues vendues l’année dernière étaient celles de marques chinoises.

Grue tout-terrain Sany d'une capacité de 4 000 tonnes. (Photo : Sany)

Ce résultat est le fruit de la proposition de prix des grues par les équipementiers chinois, non seulement inférieurs à ceux des équipementiers internationaux, mais aussi souvent inférieurs à ceux des grues d'occasion vendues par leurs flottes en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Ce phénomène est relativement récent, et l'impact de cette évolution des prix sur les filières traditionnelles d'élimination des grues d'occasion reste encore incertain.

Perspectives du marché mondial

En ce qui concerne les perspectives des marchés, le marché chinois devrait s'améliorer au cours de la seconde moitié des années 2020, après avoir atteint un point bas en 2023. En revanche, la plupart des autres marchés ont atteint un pic en 2024 et devraient connaître un léger déclin au cours des prochaines années avant de reprendre vers la fin de la décennie.

Après avoir constaté une baisse des ventes d'engins de terrassement à travers le monde au cours des deux ou trois dernières années, il semble inévitable que les grues mobiles suivent le mouvement. En effet, les engins compacts et de terrassement sont généralement les premiers à ressentir ce ralentissement, car ils sont les premiers à intervenir sur les chantiers de construction, leur principale utilisation étant la préparation du terrain.

En revanche, les grues ont tendance à intervenir plus tard sur les chantiers, lorsque les travaux de construction et l'érection des structures commencent. Cela signifie que le cycle de vie des grues mobiles est généralement décalé d'environ un an par rapport aux marchés des équipements généraux.

Pour plus d'informations sur le nouveau rapport de 250 pages d'Off-Highway Research sur l'industrie mondiale des grues mobiles, veuillez contacter mail@offhighwayresearch.com .