L'accordo Permian da 59,5 miliardi di dollari di ExxonMobil

ExxonMobil acquisirà Pioneer Natural Resources in un accordo da 59,5 miliardi di dollari che più che raddoppierà le partecipazioni di ExxonMobil nel bacino del Permiano .

La fusione unisce gli oltre 850.000 acri netti di Pioneer nel bacino delle Midland con i 570.000 acri netti di ExxonMobil nei bacini del Delaware e delle Midland, creando la posizione di inventario non convenzionale statunitense di alta qualità non sviluppata leader del settore. Insieme, le società avranno una risorsa stimata di 16 miliardi di barili di petrolio equivalente nel Permiano. Alla chiusura, il volume di produzione di ExxonMobil nel Permiano più che raddoppierà, raggiungendo 1,3 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (MOEBD), sulla base dei volumi del 2023, e si prevede che aumenterà a circa 2 MOEBD nel 2027.

ExxonMobil ha affermato che l'operazione rappresenta un'opportunità per una sicurezza energetica ancora maggiore negli Stati Uniti, poiché apporta le migliori tecnologie, l'eccellenza operativa e la capacità finanziaria a un'importante fonte di approvvigionamento interno, a vantaggio dell'economia americana e dei suoi consumatori.

"Pioneer è un leader indiscusso nel Permiano, con una base patrimoniale unica e personale con una profonda conoscenza del settore", ha dichiarato Darren Woods, Presidente e CEO di ExxonMobil. "Le capacità combinate delle nostre due aziende garantiranno una creazione di valore a lungo termine ben superiore a quella che ciascuna azienda sarebbe in grado di realizzare autonomamente. La loro superficie di primo livello è altamente contigua, il che consente maggiori opportunità di implementazione delle nostre tecnologie, garantendo efficienza operativa e di capitale e aumentando significativamente la produzione. Altrettanto importante, nel nostro progetto di integrazione delle nostre aziende, uniamo le migliori pratiche ambientali che ridurranno il nostro impatto ambientale e prevediamo di accelerare il piano di Pioneer per l'azzeramento delle emissioni nette dal 2050 al 2035".

L'amministratore delegato di Pioneer, Scott Sheffield, ha affermato che la combinazione di ExxonMobil e Pioneer crea una società energetica diversificata con la più grande presenza di pozzi ad alto rendimento nel bacino del Permiano.

"Come parte di un'azienda globale, Pioneer, i nostri azionisti e i nostri dipendenti saranno meglio posizionati per il successo a lungo termine grazie a dimensioni e portata globali, che offrono diversificazione di prodotto ed esposizione all'intera catena del valore energetico", ha affermato Sheffield. "L'azienda consolidata manterrà la sua posizione di leadership, generando ulteriori efficienze grazie alla combinazione dei nostri terreni contigui e adiacenti nel bacino del Midland e della nostra base di dipendenti altamente qualificati, con una migliore capacità di generare rendimenti duraturi, creando valore tangibile per gli azionisti nei decenni a venire".

Le aziende hanno affermato che la combinazione dell'inventario differenziato del Permiano e della conoscenza del bacino di Pioneer con le tecnologie proprietarie, le risorse finanziarie e lo sviluppo di progetti leader del settore di ExxonMobil dovrebbe generare rendimenti a due cifre recuperando più risorse, in modo più efficiente e con un minore impatto ambientale.

L'operazione rappresenta un'opportunità unica per garantire efficienza di capitale e prestazioni in termini di costi leader, nonché per aumentare la produzione, combinando l'ampia superficie contigua e di alta qualità non sviluppata di Pioneer nelle Midland con l'approccio comprovato e leader del settore allo sviluppo delle risorse del Permiano di ExxonMobil.

La complementarietà delle superfici contigue di Pioneer consentirà a ExxonMobil di perforare lunghe trivellazioni laterali, fino a quattro miglia, con conseguente riduzione del numero di pozzi e dell'impronta superficiale. L'azienda prevede inoltre di migliorare la digitalizzazione e l'automazione dei giacimenti, ottimizzando così la produttività e i costi di produzione.

L'integrazione trasforma il portafoglio upstream di ExxonMobil, incrementando la produzione a basso costo di fornitura e la flessibilità del capitale a ciclo breve. L'azienda prevede un costo di fornitura inferiore a 35 dollari al barile per gli asset di Pioneer. Entro il 2027, i barili a ciclo breve rappresenteranno oltre il 40% dei volumi upstream totali, consentendo all'azienda di rispondere più rapidamente alle variazioni della domanda e di aumentare la capacità di cogliere rialzi di prezzo e volume.

ExxonMobil ha in programma di raggiungere emissioni nette pari a zero di gas serra di Scope 1 e Scope 2 dalle sue attività non convenzionali nel Permiano entro il 2030. Nell'ambito dell'operazione, ExxonMobil intende sfruttare i suoi piani di riduzione dei gas serra nel Permiano per accelerare il piano di emissioni nette pari a zero di Pioneer di 15 anni, fino al 2035.

ExxonMobil sfrutterà la stessa strategia aggressiva e applicherà le sue nuove tecnologie all'avanguardia nel settore per monitorare, misurare e affrontare il problema del metano fuggitivo, al fine di ridurre le emissioni di metano di entrambe le aziende.

Inoltre, utilizzando capacità operative e infrastrutture combinate, prevediamo di aumentare la quantità di acqua riciclata utilizzata nelle nostre operazioni di fratturazione del Permiano a oltre il 90% entro il 2030.