Ricerca ACT: calo degli ordini per la classe 8 di marzo, le previsioni per aprile rimangono invariate

Nel suo ultimo rapporto "State of the Industry: NA Classes 5-8", ACT Research ha riportato che gli ordini netti finali di Classe 8 a marzo hanno raggiunto un totale di 17.410 unità (17.200 unità destagionalizzate), con un calo dell'8,4% su base annua. Kenny Vieth, presidente e analista senior di ACT, ha affermato che questo potrebbe segnalare un rallentamento nell'aumento di capacità, "un requisito necessario affinché il mercato del trasporto merci si riprenda dopo un anno di crescita che ha sfidato i fondamentali tipici".

Grafico: Ricerca ACT

Vieth ha aggiunto che poiché il secondo e il terzo trimestre sono solitamente i più deboli dell'anno in termini di ordini, "la previsione non è lungimirante".

Gli ordini di trattori negli Stati Uniti a marzo sono diminuiti dell'1,3% su base annua, attestandosi a 10.400 unità, secondo quanto riportato da ACT Research. Nel mercato professionale, a marzo, gli ordini totali di autocarri Classe 8 in Nord America sono diminuiti del 2,0% su base annua, attestandosi a 5.300 unità.

"Tra la forte produzione e il calo delle vendite di trattori negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi, le scorte di Classe 8 sono aumentate notevolmente", ha affermato Vieth. "Da settembre scorso, le scorte di Classe 8 sono aumentate di quasi 15.000 unità, raggiungendo un altro massimo quadriennale a marzo".

Vieth ha aggiunto che la produzione di Classe 8 ha raggiunto le 29.854 unità a marzo, in calo del 5% su base annua, ma ha aggiunto che le vacanze pasquali hanno comportato tre giorni di produzione in meno. Le vendite al dettaglio totali di Classe 8 a marzo sono diminuite del 13% su base annua, attestandosi a 25.942 unità, ha aggiunto.

Per le classi dalla 5 alla 7, a marzo gli ordini totali sono aumentati del 23 percento su base annua, arrivando a 25.359 unità (23,4 mila unità destagionalizzate).

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"Le scorte di veicoli di classe 5-7 sono rimaste molto elevate a marzo, a causa del persistere di difficoltà legate alla manodopera e alla catena di approvvigionamento degli allestitori di media cilindrata", ha affermato Vieth. "Le scorte hanno totalizzato 89.360 unità su base nominale, in aumento del 22% su base annua. Le vendite al dettaglio sono rimaste stabili a 20.320 unità."

Previsioni di aprile invariate

Per quanto riguarda le previsioni per la Classe 8, ACT Research ha dichiarato in un recente comunicato stampa che le previsioni di aprile rimarranno sostanzialmente invariate rispetto a quanto pubblicato dall'organizzazione nelle ultime previsioni sui veicoli commerciali nordamericani. Questo dopo aver "rialzato" le previsioni originali per febbraio e marzo, ha affermato ACT. Vieth ha affermato che ciò è dovuto agli indicatori di calo della domanda di marzo, uniti alla tradizionalmente bassa domanda registrata nel secondo e terzo trimestre dell'anno.

"Con le tariffe spot ancora a livelli di forte perdita operativa fino all'inizio di aprile e la redditività dei vettori dimezzata negli ultimi due anni, continuiamo a porci la domanda: chi acquista trattori di Classe 8 in fondo al ciclo?", ha affermato Vieth. "Certamente, non sono le flotte di TL a noleggio in difficoltà. La nostra risposta nell'ultimo anno sono state le flotte private, che hanno recuperato il carico dalle bacheche di carico e sottratto quote di mercato ai mercati a noleggio."

Ha affermato che mentre ACT Research si aspettava che la forte contrazione dei profitti dei trasportatori a noleggio riequilibrasse il mercato nel 2024, ciò che invece è accaduto è che le flotte private hanno iniziato a prestare attenzione alle cautele degli OEM sui costi in vista della normativa sulle emissioni Clean Trucks dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA), che entrerà in vigore con l'anno modello 2027.

"Le stime attuali stimano il costo iniziale dell'obbligo, tasse incluse, a circa 30.000 dollari per unità di Classe 8", ha affermato Vieth. "Gran parte di questo costo aggiuntivo è legato alla garanzia e alle estensioni della vita utile. Con circa il 40% degli acquirenti di Classe 8 che acquista estensioni di garanzia a causa di operazioni ad alto chilometraggio (TL a noleggio), non tutti i vettori subiranno l'impatto del regolamento allo stesso modo".

Vieth ha aggiunto: "Dato il previsto aumento della domanda pre-mandato EPA 2027 fino al 2026, l'integrità della catena di approvvigionamento dei veicoli commerciali sarà un'attività particolarmente critica nel 2027. Il posizionamento della capacità della flotta privata è solo una parte della storia del 'questo ciclo di acquisto è diverso', insieme alla continua forza del mercato nazionale professionale e messicano".