Trendlines: il mercato globale delle attrezzature toccherà il fondo quest'anno

Le nuove previsioni della società di consulenza specializzata Off-Highway Research indicano che il mercato delle attrezzature per l'edilizia raggiungerà il punto più basso dell'attuale ciclo quest'anno. Lo scorso anno, le vendite globali di attrezzature sono diminuite del 2%, un calo più lieve di quanto precedentemente previsto. Si prevede un ulteriore calo del 2% nel 2025, prima di una ripresa della crescita a partire dal 2026.

Chris Sleight è l'amministratore delegato di Off-Highway Research, un'azienda di ricerche di mercato e previsioni specializzata nell'analisi del mercato globale delle attrezzature per l'edilizia e l'agricoltura. Fondata nel 1981 come parte di The Economist Intelligence Unit (EIU), è oggi la più grande società di consulenza del suo genere al mondo, con sedi in Cile, Cina, Germania, Giappone, India, Regno Unito e Stati Uniti. OHR fa parte del Gruppo KHL. www.offhighwayresearch.com

Chris Sleight, amministratore delegato di Off-Highway Research, ha dichiarato: "Le vendite di attrezzature nei mercati sviluppati di Europa, Giappone e Nord America sono diminuite lo scorso anno, e l'Europa ha avuto un impatto particolarmente duro. Tuttavia, questo è stato parzialmente compensato dalla crescita in molti mercati emergenti, con l'India che ha registrato risultati particolarmente positivi.

"La ripresa dovrebbe iniziare a radicarsi e a diffondersi ulteriormente quest'anno", ha continuato. "Tuttavia, prevediamo un ulteriore calo delle vendite di attrezzature in Nord America, che farà calare il totale globale".

Aree di declino

Secondo Off-Highway Research, lo scorso anno il mercato europeo delle attrezzature è crollato del 17% e tutti i Paesi, ad eccezione dell'Irlanda, hanno registrato un calo delle vendite.

La crisi del mercato dell'edilizia residenziale ha rappresentato un problema particolarmente serio per le vendite di attrezzature compatte, mentre il crollo dei governi austriaco, francese e tedesco verso la fine dell'anno ha danneggiato in modo particolare la fiducia delle imprese in questi Paesi. Essendo rispettivamente il maggiore e il terzo mercato europeo per le attrezzature, i forti cali registrati in Germania e Francia si sono rivelati particolarmente dannosi.

Considerando la debolezza della fiducia delle imprese e le forti tensioni geopolitiche, quest'anno in Europa si prevede un modesto miglioramento delle vendite pari all'1%.

Le vendite di attrezzature in Nord America sono diminuite del 5% lo scorso anno, un calo inferiore a quanto previsto in precedenza. Il mercato delle costruzioni è rimasto forte. Tuttavia, dopo tre anni consecutivi di vendite record dal 2021 al 2023, le flotte erano ormai sature di attrezzature di recente immatricolazione.

Secondo Off-Highway Research, il calo previsto dell'11% nelle vendite di quest'anno riflette non solo il continuo ritorno ai normali volumi di vendita, ma anche il danno alla fiducia delle imprese causato dai dazi inflazionistici sulle importazioni dell'amministrazione Trump e dall'imprevedibilità delle sue politiche.

Il mercato giapponese ha registrato un calo del 9% nel 2024. Analogamente al Nord America, dopo gli elevati volumi di vendita registrati nei primi anni 2020, nel Paese è ora disponibile un ampio parco macchine di recente immatricolazione, che lo scorso anno ha rappresentato una sorta di barriera alle nuove vendite. Si prevede che questo manterrà il mercato a livelli piuttosto bassi per i prossimi uno o due anni, prima di una ripresa della crescita verso la fine degli anni 2020.

Mercati in crescita

Un aspetto positivo è che la maggior parte dei mercati emergenti ha registrato un aumento delle vendite lo scorso anno. In Cina, si è registrato un aumento del 9% delle vendite, sebbene rispetto al livello artificialmente basso del 2023, causato dal crollo del mercato immobiliare.

La crescita registrata in Cina lo scorso anno è stata trainata quasi interamente dalle vendite di macchine edili elettriche, che in quel mercato tendono a concentrarsi su macchine di grandi dimensioni per applicazioni minerarie e di cava. La Cina ha rappresentato l'80% delle vendite mondiali di macchine edili elettriche lo scorso anno.

Nel 2025 si prevede un ulteriore aumento del 7% nelle vendite di attrezzature edili, ma i volumi rimarranno comunque al di sotto del loro livello naturale.

In India, nonostante l'interruzione delle elezioni generali, il mercato delle attrezzature per l'edilizia è cresciuto del 9% nel 2024. Oltre alla generale crescita del mercato, una nuova legge sulle emissioni entrata in vigore all'inizio del 2025 ha determinato un'impennata delle vendite verso la fine del 2024, poiché gli acquirenti hanno cercato di evitare i prezzi più elevati delle attrezzature previsti dalla normativa.

Il Sud America ha subito un forte calo delle vendite nel 2023, dopo il picco eccezionale registrato nel 2022. L'elevata inflazione e gli alti tassi di interesse hanno contribuito alla flessione. Tuttavia, con l'attenuarsi di questi fattori nel 2024, il mercato ha registrato una crescita dell'1%. Quest'anno si prevede un modesto rallentamento in Sud America, poiché il mercato si sta raffreddando rispetto ai massimi degli ultimi anni.

I mercati nel resto del mondo sono cresciuti del 4% lo scorso anno, con gli elevati prezzi delle materie prime che hanno sostenuto le economie di molti di questi paesi. Le prospettive per questa regione così diversificata rimangono ragionevoli per il resto del decennio, grazie alla modesta crescita economica e al continuo rialzo dei prezzi delle materie prime.