A crescente acessibilidade dos equipamentos elétricos de construção

Espera-se que a demanda por máquinas elétricas continue aumentando à medida que os compradores de equipamentos percebem o menor custo de propriedade a longo prazo.

Grandes locadoras estão liderando o movimento de levar máquinas elétricas ao mercado, fazendo pedidos de milhares de máquinas movidas a bateria, algumas das quais tradicionalmente seriam movidas a diesel.

Em 2022, a Loxam, sediada na França, garantiu um "empréstimo verde" de € 130 milhões do Banco Europeu de Investimento, com base no planejamento de gastar entre 25% e 50% do CapEx da empresa em equipamentos elétricos e de "baixas emissões".

A empresa de aluguel de veículos Kiloutou, sediada na França, prometeu que, até 2030, cerca de 40% de sua frota será composta por veículos "sem carbono".

E em junho, a Boels Rental, sediada na Holanda, relatou que 80% de sua frota de aluguel de 840.000 itens agora é movida a eletricidade.

No entanto, até agora, grande parte desse investimento parece ter sido gasto em itens de baixo risco e alto volume, como plataformas elevatórias de tesoura, que sempre foram predominantemente alimentadas por bateria.

A Sunbelt Rentals, parte do Ashtead Group, que tem operações nos EUA e no Reino Unido, diz que está seguindo uma estratégia de investir pesadamente em equipamentos elétricos onde vê maior demanda dos clientes, especialmente acesso alimentado por eletricidade, unidades de armazenamento de energia de bateria, torres de iluminação alimentadas por energia solar e bateria e outras plantas.

“Colaboramos com nossos fornecedores, clientes e parceiros para avaliar os benefícios, custos e oferta e demanda do equipamento”, diz Andrew Winlow, diretor de gestão de ativos da Sunbelt Rentals no Reino Unido e Irlanda.

Os veículos elétricos estão ganhando força

De acordo com a empresa de pesquisa EV Volumes, as vendas de veículos elétricos movidos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) representaram 14,1% das vendas globais de veículos leves no primeiro semestre de 2023, ante 11,3% no mesmo período do ano anterior. Os pesquisadores preveem que, até o final de 2023, as vendas globais de BEV atingirão 14 milhões de carros – um aumento de 33% em relação a 2022, o que significa que haverá 40 milhões de VEs em operação.

Além disso, a crescente concorrência no mercado automobilístico está levando os fabricantes de veículos a cortar os preços de alguns modelos de veículos elétricos, alinhando-os mais com os equivalentes a motores de combustão interna, especialmente quando os incentivos governamentais são levados em consideração.

E a queda dos preços das matérias-primas também está ajudando a reduzir o custo das baterias de íons de lítio – um dos maiores componentes dos carros elétricos e da construção movida a bateria.

equipamentos – o que poderia ajudar os fabricantes a comercializar veículos elétricos a preços mais competitivos.

De acordo com a empresa de análise de energia Benchmark Mineral Intelligence, que monitora o custo dos componentes da bateria, o preço das células de bateria de íons de lítio caiu abaixo de US$ 100/kWh em agosto de 2023, uma queda de 33% em relação a março de 2022.

A consultoria alemã Roland Berger espera que os fabricantes de veículos originais off-road aumentem a produção de veículos elétricos nos próximos dois anos e além.

A previsão é de que, até 2025, as miniescavadeiras movidas a bateria representarão até 20% de todas as novas miniescavadeiras produzidas no Japão e até 15% de todas as produzidas na Europa e na China. Até 2030, elas representarão até 35% do mercado europeu e até 30% do mercado japonês.

Chris Sleight, diretor administrativo da Off-Highway Research, estima que o número de miniescavadeiras movidas a bateria vendidas na Europa em 2023 represente "significativamente menos" de 1.000 máquinas — na melhor das hipóteses, 0,5% do mercado europeu de miniescavadeiras.

Em contraste, no mercado automotivo global, as vendas de veículos elétricos (VE) já estão se tornando populares, com muitos analistas prevendo atingir um "ponto crítico" em que as vendas de VE superam as vendas de motores de combustão interna (ICE) em algum momento depois de 2025.

Qual é o valor do prêmio dos equipamentos elétricos?

Winlow diz que a Sunbelt está preparada para pagar um prêmio de até um quarto a mais por equipamentos livres de emissões, a fim de impulsionar o desenvolvimento no mercado.

“Como pioneiros na adoção de produtos elétricos, estamos comprometidos em liderar o caminho, oferecendo aos nossos clientes e parceiros soluções de locação sustentáveis. Com isso, atualmente pagamos um prêmio por máquinas e produtos elétricos superior a 25% em comparação com o que pagaríamos por seus equivalentes a combustão interna”, afirma.

Acreditamos que nossos clientes e parceiros podem nos ajudar a reduzir esse prêmio, comprometendo-se a utilizar equipamentos e soluções sustentáveis. Com o apoio do governo, o aumento da demanda e do volume no setor, bem como o apoio dos OEMs para reduzir os custos associados a esses equipamentos, reduzindo suas expectativas de retorno do investimento em P&D, reduzirão ainda mais o preço. Isso, por sua vez, nos permitirá aumentar nosso investimento de capital para atender à demanda.

Winlow observa que os preços de manipuladores telescópicos elétricos, iluminação solar e cabines ecológicas já "melhoraram significativamente" e diz que, na próxima década, a Sunbelt espera que os custos dos equipamentos de construção de veículos elétricos continuem a cair à medida que a produção aumenta, a tecnologia melhora e os governos ao redor do mundo tomam medidas mais fortes para promover uma transição.

“Atualmente, a acessibilidade de pequenas máquinas elétricas, como manipuladores telescópicos elétricos, iluminação solar e cabines ecológicas, melhorou significativamente”, diz Winlow.

Mesmo que o custo inicial de locação ou investimento permaneça mais alto em 2023, prevemos que a diferença de preço entre equipamentos elétricos e a diesel diminuirá nos próximos cinco a 10 anos. Além disso, a implementação de um imposto sobre o carbono no Reino Unido ou na Europa, ou um aumento na demanda dos clientes por equipamentos verdes, acelerará ainda mais a acessibilidade de equipamentos elétricos em relação aos não elétricos, alcançando a paridade ainda mais cedo.

Outros ressaltam que, mesmo sem quedas significativas nos preços de compra, as máquinas elétricas ainda estão se tornando mais acessíveis no geral, devido aos menores custos de combustível e manutenção.

Os equipamentos elétricos de construção ficarão mais baratos?

O novo teletruk elétrico JCB da Tate Fencing. (Foto: JCB)

“Acredito que o preço de compra de miniescavadeiras a bateria sempre será maior do que o equivalente a diesel”, afirma Sleight, da Off-Highway Research. “A discussão gira mais em torno do custo total de propriedade, que é onde as máquinas elétricas serão mais econômicas.”

Mark Ashdown, gerente de transporte e especialista em instalação de cercas da Tate Fencing, sediada no Reino Unido, afirma não se arrepender da compra recente de um caminhão todo-terreno elétrico JCB JCB35-22E com lança telescópica longa por £ 58.750 (US$ 74.000), quase 15% a mais do que as alternativas a diesel mais próximas, que custavam cerca de £ 51.250 (US$ 65.000). Ele afirma que "ficaria surpreso" se os preços das máquinas elétricas de construção caíssem consideravelmente.

“Tentamos analisar isso em termos de custo por hora, o que o torna um pouco mais aceitável”, diz Ashdown.

Ashdown estima que, com o preço do diesel custando entre £ 4 e £ 4,20 (US$ 4,98 a US$ 5,23) por hora e o custo da eletricidade custando menos de £ 2 por hora, combinado com um menor custo de manutenção, o custo inicial mais alto acabará se compensando.

Para uma máquina que se desloca regularmente entre uma fábrica de processamento no local e um armazém, acumulando entre 10 e 30 horas por semana, Ashdown estima que isso pode levar entre seis e sete anos.

Da mesma forma, ele avalia que o JCB movido a bateria não precisará ser substituído por pelo menos sete anos, quando o mercado de máquinas elétricas de segunda mão deverá ter amadurecido o suficiente para torná-lo relativamente fácil de vender.

“Acreditamos que, em seis ou sete anos, muitas empresas vão querer migrar para o elétrico”, diz Ashdown. “Nesse momento, talvez seja a hora de vender o carro para o próximo proprietário ou trocá-lo e comprar um substituto.”

De qualquer forma, o preço não é o único fator determinante na decisão de compra de Ashdown.

“Como uma empresa do nosso porte, o custo não era, na verdade, a principal consideração”, diz ele. “Claro, o custo é importante, mas a principal consideração era comprar uma máquina que pudesse ser usada em um depósito sem produzir emissões que pudessem prejudicar a saúde e a segurança dos nossos funcionários.

“Sem uma máquina elétrica, teríamos que mover as cargas para uma transpaleteira, o que cria dificuldades extras de manuseio e maquinário extra”, acrescenta.

No entanto, apesar do claro otimismo de Ashdown na mudança para a eletrificação, no momento compradores como ele são, até agora, uma minoria.