A Dana se unirá à divisão de Mobilidade da Eaton.

A Dana Inc. firmou um acordo definitivo com a Eaton Corp. plc para se fundir com a divisão de Mobilidade da Eaton em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 5,1 bilhões. A medida visa combinar dois portfólios complementares de sistemas de propulsão para criar uma líder abrangente e diferenciada nos mercados de veículos comerciais e leves.

A combinação integrará as tecnologias globais de transmissão, térmicas e de vedação da Dana com as transmissões para veículos comerciais, motores e produtos de emissões da Eaton Mobility, além de recursos avançados de eletrificação. Segundo a Dana, isso criará um fornecedor mais completo, atendendo aos mercados de veículos comerciais e leves, bem como aos canais de reposição associados.

“Esta transação marca um importante marco em nossa transformação e posiciona a Dana como uma fornecedora líder e em escala de soluções de powertrain”, disse Byron Foster, futuro CEO da Dana. “Ao expandir nossa presença em mercados-chave com novos produtos e tecnologias complementares, estamos aprimorando nossa capacidade de entregar maior valor aos clientes, ao mesmo tempo em que fortalecemos as margens por meio de um portfólio mais equilibrado e sinergias significativas. É importante ressaltar que estamos reunindo equipes altamente qualificadas e dedicadas, cuja expertise impulsionará nosso sucesso futuro. Essa combinação acelera ainda mais a execução e expande o escopo da nossa estratégia Dana 2030, aumentando a escala, aprofundando nossas capacidades de pós-venda e avançando tanto nossas tecnologias tradicionais quanto as de eletrificação.”

O presidente do conselho da Dana, R. Bruce McDonald, atuará como presidente executivo da empresa combinada, com a responsabilidade pela integração e concretização de sinergias, e Byron Foster atuará como CEO, ambos assumindo seus cargos em 1º de julho. Timothy Kraus continuará como diretor financeiro, e Erin Rowse, vice-presidente sênior de Recursos Humanos da Eaton para o setor Industrial, atuará como diretora de Recursos Humanos após a conclusão da transação.

A equipe de liderança ampliada incluirá executivos de ambas as organizações. O Conselho de Administração da empresa combinada será composto por todos os membros do Conselho de Administração da Dana e três representantes da Eaton.

No início deste ano, a Eaton anunciou que separaria seus segmentos de Veículos e Mobilidade Elétrica em uma empresa independente de capital aberto, conhecida como Mobility Group. A medida, que deveria ser concluída até 2027, visava apoiar a estratégia de crescimento da Eaton para 2030, permitindo que a empresa controladora se concentrasse em seus negócios de Elétrica e Aeroespacial.

“Estamos satisfeitos por termos chegado a este acordo, que agrega valor significativo à Eaton e aos seus acionistas, alinha ainda mais nosso portfólio existente com as principais megatendências e apoia a estratégia de crescimento da Eaton para 2030, que visa liderar, investir e executar para o crescimento”, disse Paulo Ruiz, CEO da Eaton. “Juntas, a Eaton Mobility e a Dana criarão uma parceira líder global em soluções de engenharia, bem posicionada para atender aos mercados de veículos comerciais e veículos leves em todo o mundo. Temos muito orgulho da reputação e credibilidade que nossa equipe da Eaton Mobility construiu e estamos confiantes de que essa combinação altamente complementar trará valor significativo para clientes, funcionários e acionistas.”

“Esta transação melhora significativamente nossas perspectivas financeiras de longo prazo e nos permite aumentar consideravelmente nossas metas para a Dana em 2030”, disse Timothy Kraus, diretor financeiro da Dana. “Nossas metas anteriores incluíam aproximadamente US$ 10 bilhões em vendas, margens de EBITDA ajustado de 14% a 15% e uma margem de fluxo de caixa livre ajustado de 6%. Com a aquisição da Eaton Mobility, agora estamos projetando vendas de US$ 14 a US$ 15 bilhões, margens de EBITDA ajustado de aproximadamente 18% e uma margem de fluxo de caixa livre ajustado de 8% a 9% até 2030.”

Após a conclusão da aquisição, espera-se que a Dana opere com escala global expandida, margens mais altas, cobertura de clientes mais ampla e um portfólio mais completo, abrangendo sistemas mecânicos e soluções de fornecimento de energia eletrificada. A empresa combinada fortalece os relacionamentos com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) nos mercados de veículos comerciais e leves, bem como nos mercados de reposição relacionados.

No ano passado, a Dana vendeu sua divisão de veículos fora de estrada para a Allison Transmission Holdings Inc. em um negócio avaliado em US$ 2,7 bilhões.