Allison Transmission adquire negócio de off-highway da Dana

A Allison Transmission Holdings Inc. anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a unidade Off-Highway da Dana Inc. por aproximadamente US$ 2,7 bilhões, ou 7 vezes o EBITDA ajustado esperado para a unidade Off-Highway em 2025. A aquisição foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e deverá ser concluída no final do quarto trimestre de 2025, aguardando as aprovações regulatórias habituais e as condições de fechamento.

A Dana Inc. anunciou no final de novembro de 2024 que planejava vender sua unidade Off-Highway , que consiste em uma rede global de unidades de fabricação e centros técnicos, operando em mais de 25 países e empregando aproximadamente 11.000 funcionários. Suas soluções de transmissão abrangem eixos, soluções de propulsão e componentes de transmissão para aplicações nos segmentos de construção, silvicultura, agricultura, veículos especiais, pós-venda, indústria e mineração. Além disso, a unidade é especializada em sistemas de transmissão híbridos e elétricos, adaptados às necessidades dos clientes.

“Conforme assumimos no ano passado, a venda da unidade Off-Highway reforça nossa estratégia de nos tornarmos um fornecedor otimizado de veículos leves e comerciais com sistemas tradicionais e eletrificados”, afirmou R. Bruce McDonald, presidente e CEO da Dana. “Esta transação é um passo crucial em nossa transformação, fortalecendo significativamente nosso balanço, reduzindo a complexidade de nossos negócios e nos permitindo retornar capital significativo aos nossos acionistas. Combinada com nossas iniciativas contínuas de redução de custos de US$ 300 milhões, esta transação nos permite um caminho focado para crescer e inovar, investir em nossos negócios e continuar a aprimorar nossa estrutura de custos.”

McDonald afirmou que a Dana está confiante de que, sob a propriedade da Allison, a unidade Off-Highway estará bem posicionada para dar continuidade ao seu legado de fornecer soluções inovadoras para aplicações off-highway. "Este acordo representa uma oportunidade estratégica para garantir o sucesso contínuo da unidade", acrescentou, "ao mesmo tempo em que permite que a Dana se concentre em nossas principais prioridades. Estamos ansiosos para ver a unidade Off-Highway prosperar sob a liderança da Allison."

Segundo a Allison, a aquisição está alinhada às suas prioridades estratégicas de expandir sua presença em mercados emergentes, aprimorar tecnologias essenciais e gerar resultados financeiros sólidos. Após a conclusão da transação, a empresa combinada poderá oferecer uma gama mais ampla de soluções industriais e de transmissão para serviços comerciais a mais clientes e usuários finais em todo o mundo.

“Esta aquisição representa um marco transformador em nosso compromisso de capacitar nossos clientes atuais e futuros com soluções de propulsão e transmissão que melhoram a maneira como o mundo funciona ”, disse David Graziosi, Presidente e CEO da Allison Transmission. “Estamos ansiosos para aproveitar esse impulso para agregar valor a todos os nossos stakeholders em todo o mundo.”

Após a conclusão da transação, a empresa utilizará sua presença global expandida e conhecimento técnico para concretizar novas oportunidades de crescimento e desenvolver soluções diferenciadas que atendam aos desejos e necessidades em evolução dos clientes, declarou o anúncio.

Allison acrescentou que implementará um processo de transição e integração em toda a empresa que continuará a dar suporte a clientes, funcionários, fornecedores e parceiros.