Cummins toma medidas para se separar totalmente da Atmus

A Cummins Inc. anunciou que iniciará uma oferta de troca para dividir totalmente sua participação restante na Atmus Filtration Technologies Inc., uma medida que, segundo ela, beneficiará ambas as empresas.

Foto: Atmus Filtration Technologies

“Essa separação criará valor tanto para a Cummins quanto para a Atmus, permitindo que a Cummins continue focada em iniciativas estratégicas importantes e inovando tanto em tecnologias principais quanto em novas tecnologias, ao mesmo tempo em que permite que o negócio de filtragem opere e cresça com flexibilidade”, disse Jennifer Rumsey, presidente e CEO da Cummins. “Aproveitando suas tecnologias e capacidades avançadas de filtragem, a Atmus está bem posicionada para crescer em novos mercados e ajudar clientes existentes e novos a alcançarem o sucesso. Acreditamos que agora é o momento certo para distribuir nossas ações da Atmus e estamos confiantes de que a troca de ações é o caminho certo para gerar o máximo valor aos acionistas.”

A Atmus concluiu sua oferta pública inicial em maio de 2023, na qual 19,5%, ou 16.243.070 ações ordinárias, foram vendidas, com a Cummins retendo 80,5%, ou 67.054.726 ações. Por meio da oferta de troca planejada, os acionistas da Cummins terão a opção de trocar todas, algumas ou nenhuma de suas ações ordinárias da Cummins por ações ordinárias da Atmus, sujeito aos termos da oferta de troca.

Os acionistas terão a oportunidade de trocar ações com um desconto de 7%, sujeito a um limite máximo de 13,3965 ações ordinárias da Atmus para cada ação ordinária da Cummins ofertada e aceita na oferta de troca. Se o limite máximo não estiver em vigor, espera-se que os acionistas ofertantes recebam aproximadamente US$ 107,53 em ações ordinárias da Atmus para cada US$ 100 em ações ordinárias da Cummins ofertadas, observou a Cummins.

Em conexão com a oferta de troca, a Atmus emitiu um comunicado informativo dizendo que apresentará um Formulário S-4 de Declaração de Registro à Securities and Exchange Commission.

Respondendo ao anúncio, Steph Disher, CEO da Atmus, disse que a oferta de troca “representa um marco importante em nossa história de 65 anos de fornecimento de soluções de filtragem e mídia líderes do setor para nossos clientes”.

Os filtros, refrigerantes e outros produtos Fleetguard da empresa são usados na agricultura, transporte municipal, construção, marítimo, mineração, petróleo e gás, caminhões, ferrovias, geração de energia e outros.

“Nossa equipe da Atmus apresentou um ótimo desempenho em nosso primeiro ano como empresa de capital aberto”, afirmou ela, “e estamos apenas começando. Estou animada para trabalhar ao lado de nossa equipe talentosa e altamente capacitada para concretizar todo o potencial da Atmus em nossa transição para uma empresa totalmente independente.”