Em declínio e em transformação: ranking dos fabricantes de guindastes ICm20

Uma queda no valor total da produção dos 20 maiores fabricantes de guindastes do mundo já era prevista no relatório ICm20 de 2024.

Na tabela deste ano, a queda foi de 2,7% nas vendas de 2024 em comparação com 2023. O aumento de 5,6% no ICm20 em 2024 foi uma surpresa, como se já se revelou, sendo um efeito passageiro. É um equívoco pensar que uma redução seja incomum. Nos últimos dez anos, este é o sexto (felizmente não consecutivo) em que o total é inferior ao do ano anterior.

O total para todas as empresas do ICm20 em 2025 é de US$ 32.664.051.687, uma queda em relação aos US$ 33.568.385.966 de 2024. Olhando para trás, porém, em uma perspectiva de longo prazo, o ICm20 deste ano ainda apresenta um aumento de 30% em relação ao total de 2015, uma década atrás.

A incerteza contínua em todo o mundo, a guerra e o terrorismo, tudo isso leva a uma relutância em investir, tanto em projetos de construção quanto em equipamentos para construí-los. O colapso do mercado chinês continuou a impactar negativamente o setor em 2024. Três dos quatro fabricantes chineses, todos ainda na metade superior da tabela ICm20, registraram quedas. A maior delas em termos percentuais foi a da Zoomlion, com uma queda de 23%. A XCMG também apresentou queda, ligeiramente abaixo de 10%.

No total, mais da metade (12) das 20 maiores empresas registraram vendas menores em 2024 do que em 2023. O declínio equivale a uma redução nas vendas totais de US$ 904.334.279 distribuídas entre essas empresas.

A flutuação da taxa de câmbio entre 12 meses atrás e agora contribuiu positivamente, ajudando aparentemente a reduzir a queda no valor total da tabela.

Nas paradas musicais

Tabela ICm20 de 2025 com os maiores fabricantes de guindastes do mundo em vendas. Imagem: International Cranes and Specialized Transport/KHL Group

No topo da lista ICm20 de 2025, posição que ocupou em todos os anos, exceto dois, nos últimos 13, está a Liebherr. A maior fabricante mundial de guindastes em receita de vendas apresentou um forte crescimento, com um aumento de 8% em relação ao ano passado, calculado em sua moeda corrente, sem considerar o efeito da variação cambial. A previsão da Liebherr é de um crescimento menor em 2025.

A Konecranes, em segundo lugar, também registrou um aumento de 6,6%, mas a diferença para a líder aumentou. A fabricante chinesa de guindastes portuários e industriais ZPMC, em terceiro lugar, conseguiu subir duas posições apesar de uma queda de 3% nas vendas. Em seguida, a XCMG manteve a quarta posição, mesmo com a já mencionada queda de quase 11% nas vendas.

Em seguida, a Manitowoc, em 5º lugar, subiu duas posições, mas também apresentou uma queda nas vendas de 2,2%. A fabricante com sede nos EUA relatou queda nas vendas na Europa, no Oriente Médio e na região da Ásia-Pacífico.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Zoomlion manteve-se em 6º lugar, mesmo com o impacto da queda de dois dígitos mencionada anteriormente.

Se você está se perguntando como duas das empresas acima, ambas com vendas menores em relação ao ano anterior, ainda conseguiram melhorar sua posição na tabela, aqui está um dos principais motivos: Grandes mudanças na Cargotec fizeram com que sua posição na tabela subisse da terceira para a sétima posição.

No início de 2024, a Cargotec possuía três áreas de negócios: Hiab, Kalmar e MacGregor. Já no início daquele ano, a Cargotec planejava se dividir em três empresas independentes. "O processo de transformação foi executado conforme o planejado", afirmou a empresa.

A Cargotec adquiriu a Kalmar em junho de 2024, transformando-a em uma empresa independente e separando-a de seus negócios remanescentes da Hiab e da MacGregor. A Kalmar havia transferido suas operações relacionadas a guindastes pesados para a RainbowCo na China e permaneceu no grupo Cargotec por apenas metade do ano, portanto, sua contribuição nesse segmento, para os nossos propósitos, teria sido mínima.

Ainda em 2024, a Cargotec concordou com a venda de sua divisão de guindastes e equipamentos marítimos MacGregor por € 480 milhões, dos quais cerca de metade já se estimava estar relacionada a guindastes. A venda foi concluída recentemente (julho de 2025), mas a Hiab descontinuou a operação no final de setembro de 2024.

Com a divisão Hiab restando apenas, a Cargotec mudou seu nome para refletir essa mudança, mantendo suas marcas associadas, como a empilhadeira traseira Moffet, os guindastes florestais Jonsered e outras. A Hiab reformulou suas informações financeiras, incluindo um valor específico para esse segmento em 2024 e, para fins de comparação, um valor equivalente para o ano anterior, que incluímos na tabela deste ano.

Mais mudanças pela frente.

Se você acha isso confuso, há vários outros efeitos de aquisições previstos que podem alterar ainda mais o ICm20. A Columbus McKinnon adquiriu a Crosby no início deste ano, portanto, o impacto de suas vendas de US$ 1,1 bilhão impulsionará enormemente o CM.

A tabela deste ano é a última com a Manitex como empresa separada, tendo sido adquirida pela fabricante japonesa de guindastes Tadano e sua contribuição incluída a partir de 1º de janeiro de 2025 (muito conveniente). A Tadano, que subiu 4% em nossa tabela, prevê um aumento de 2,4% nas vendas de guindastes móveis em 2025 em relação a 2024 e um aumento total do grupo de 16,6%, para 340 bilhões de ienes, quase 50 bilhões de ienes a mais do que o total de 2024.

Além disso, os futuros relatórios financeiros da Tadano também incluirão a contribuição da aquisição da divisão de guindastes IHI, concluída em 7 de janeiro de 2025 (uma coincidência oportuna).

Em seguida, haverá a saída da Terex do ICm20, que acaba de concluir (3 de novembro) a venda de suas divisões de guindastes para a Raimondi, o que talvez leve a especialista italiana em guindastes de torre a conquistar um lugar na mesa de negociações.

Voltando a este ano, vale ressaltar que a HSC, em 17º lugar, caiu apenas devido à obtenção de um dado mais preciso sobre a contribuição do segmento de guindastes. Também do Japão, a Kobelco, após resolver seus problemas de fornecimento de motores, conseguiu aumentar suas vendas, assim como a Sany, a Link-Belt, a Fassi e a Furukawa Unic. Logo fora do top 20 dos fabricantes de guindastes de torre, a Favelle Favco, que inclui a Krøll, e a chinesa Yongmao, registraram aumentos de dois dígitos.

Imagem: International Cranes and Specialized Transport/KHL Group

Notas sobre o ICm20

Os valores utilizados nesta tabela ICm20 para novembro de 2025 são referentes ao ano civil de 2024 ou ao ano fiscal de 12 meses encerrado em 31 de março de 2025. Sempre que possível, as variações percentuais anuais da receita de vendas mencionadas no artigo são calculadas nas moedas de referência dos fabricantes. Isso visa evitar o efeito da flutuação cambial. Em alguns casos, os valores são fornecidos pelos próprios fabricantes.

Quando indicado, as variações percentuais são calculadas a partir dos valores apresentados na tabela, que correspondem às conversões para dólares americanos a partir das diversas moedas de referência. Para os valores da tabela deste ano, as taxas de câmbio das moedas de referência para dólares americanos estão listadas na tabela abaixo.

A tabela de cada ano deve ser considerada como um retrato do momento, visto que ocasionalmente ocorrem alterações nos dados de uma tabela para a do ano seguinte. Por exemplo, se novos dados para o ano forem disponibilizados após a publicação da tabela de um ano, esses dados poderão ser substituídos na tabela seguinte. Nesses casos, são feitas tentativas de fornecer uma explicação adequada.

Algumas empresas, geralmente sediadas na Ásia, estão mudando seu modelo de relatório financeiro de um ano fiscal de abril a março para um ano civil de janeiro a dezembro. Nesses casos, serão utilizados inicialmente três trimestres, de abril a dezembro, mais o primeiro trimestre do ano seguinte, até que os dados do primeiro ano civil completo estejam disponíveis.

Taxas de câmbio em 03 de novembro de 2025, segundo o site xe.com (a tabela não leva em consideração as flutuações cambiais anuais).

• Taxa de câmbio Euro/Dólar: 1 Euro = US$ 1,15 US$ 1 = 0,87
• Taxa de câmbio iene japonês/dólar: US$ 1 = JPY 154
• Taxa de câmbio RMB/Dólar da China: 1 CNY = US$ 0,140 / US$ 1 = CNY 7,12
• Taxa de câmbio Ringgit da Malásia (MYR)/Dólar americano: RM(MYR) US$1 = 4,20 MYR