ExxonMobil adquire produtora de petróleo com grande negócio de CCUS

A ExxonMobil anunciou que irá adquirir a Denbury, uma empresa desenvolvedora de soluções de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCS) e recuperação aprimorada de petróleo.

A aquisição é uma transação integralmente em ações, avaliada em US$ 4,9 bilhões. De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Denbury receberão 0,84 ações da ExxonMobil para cada ação da Denbury.

“A aquisição da Denbury reflete nossa determinação em expandir de forma lucrativa nosso negócio de Soluções de Baixo Carbono, atendendo a uma gama de setores de difícil descarbonização com uma oferta abrangente de captura e sequestro de carbono”, disse Darren Woods, vice-presidente e CEO. “A abrangência da rede da Denbury, somada às décadas de experiência e capacidade da ExxonMobil em CCS , nos dá a oportunidade de desempenhar um papel ainda maior em uma transição energética ponderada, enquanto continuamos a cumprir nosso compromisso de fornecer ao mundo a energia e os produtos essenciais de que ele precisa.”

A aquisição da Denbury proporciona à ExxonMobil a maior rede própria de gasodutos de CO2 nos EUA, com 1.300 milhas (aproximadamente 2.092 km), incluindo quase 925 milhas (aproximadamente 1.488 km) de gasodutos de CO2 na Louisiana, Texas e Mississippi – localizados em um dos maiores mercados de emissões de CO2 dos EUA –, além de 10 locais de sequestro em terra estrategicamente posicionados. Um sistema de transporte e armazenamento com boa relação custo-benefício acelera a implantação da captura e armazenamento de carbono (CCS) para a ExxonMobil e clientes terceirizados na próxima década e sustenta múltiplas cadeias de valor de baixo carbono, incluindo CCS, hidrogênio, amônia, biocombustíveis e captura direta de ar.

Chris Kendall, presidente e CEO da Denbury, afirmou que, nos últimos anos, a Denbury fez progressos significativos na execução de suas operações de recuperação aprimorada de petróleo e na capitalização de sua infraestrutura para acelerar o crescimento de seus negócios de transporte e armazenamento de CO2.

“Para aproveitar ainda mais esse momento positivo, o Conselho de Administração e a equipe de gestão da Denbury realizaram um processo de revisão minucioso e consideraram diversas alternativas para maximizar o valor a longo prazo”, disse Kendall. “Durante esse processo, ficou claro que a transação com a ExxonMobil é do melhor interesse da nossa empresa, dos nossos acionistas e de todas as partes interessadas da Denbury. É importante ressaltar que, dado o capital significativo e os anos de trabalho necessários para desenvolver plenamente nosso negócio de CO2, a ExxonMobil é a parceira ideal, com amplos recursos e capacidades. A contrapartida integral em ações permitirá que os acionistas da Denbury participem da valorização das ações da ExxonMobil, beneficiando-se, ao mesmo tempo, de sua sólida estratégia de retorno de capital. Estamos ansiosos para unir nossas culturas e equipes altamente complementares para concretizar o valor e os benefícios a longo prazo dessa combinação.”

“A infraestrutura de CO2 de ponta da Denbury oferece oportunidades significativas para expandir e acelerar a liderança da ExxonMobil em emissões de baixo carbono em nossas cadeias de valor na Costa do Golfo”, disse Dan Ammann, presidente da ExxonMobil Low Carbon Solutions . “Uma vez totalmente desenvolvida e otimizada, essa combinação de ativos e capacidades tem o potencial de reduzir as emissões em mais de 100 milhões de toneladas métricas por ano, de forma lucrativa, em uma das regiões com maior emissão de poluentes nos EUA.”

Além dos ativos de captura e armazenamento de carbono da Denbury, a aquisição inclui operações de petróleo e gás natural na Costa do Golfo e nas Montanhas Rochosas. Essas operações consistem em reservas comprovadas totalizando mais de 200 milhões de barris de óleo equivalente, com uma produção atual de 47.000 barris de óleo equivalente por dia, proporcionando fluxo de caixa operacional imediato e opções de curto prazo para a comercialização de CO2 e a execução do negócio de CCS.

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação por unanimidade , que está sujeita às revisões e aprovações regulatórias habituais. Também está sujeita à aprovação dos acionistas da Denbury. A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre de 2023.