Herc conclui aquisição da H&E

A Herc Rentals finalizou oficialmente a aquisição da H&E Equipment Services, anunciou a empresa. Nos termos do acordo de US$ 5,3 bilhões, a Herc adquiriu todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da H&E por US$ 78,75 por ação em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc Rentals, em uma fusão que incluiu a assunção de US$ 1,5 bilhão em dívidas da H&E.

(Foto: Herc Rentals)

O acordo ocorre após uma licitação de alto nível no início deste ano, na qual a Herc superou a oferta de US$ 4,8 bilhões da United Rentals. A proposta da Herc, feita sob uma cláusula de "go-shop" no contrato original da United com a H&E, representou um ágio de 14% e incluiu uma taxa de rescisão de US$ 63,52 milhões paga à United em nome da H&E.

“A aquisição da H&E acelera a estratégia comprovada da Herc e fortalece nossa posição como uma empresa de locação líder na América do Norte”, disse Larry Silber, presidente e CEO da Herc Rentals. “A adição da rede e das capacidades da H&E proporciona à Herc uma presença líder em 11 das 20 principais regiões de locação, uma frota maior que oferece aos nossos clientes uma gama de produtos de locação especializados e gerais, e uma equipe talentosa que compartilha nosso foco em excelência em atendimento ao cliente e segurança. Estamos entusiasmados em perceber o potencial substancial que nos espera para um crescimento líder no setor e criação de valor superior.”

A fusão, que incluiu quatro prorrogações de prazo, fará com que a presença da Herc cresça 35%, de suas 451 unidades originais para 613 na América do Norte, e a receita total pro forma de 2024 seja de US$ 5,1 bilhões. Além disso, a H&E se tornará uma subsidiária integral da Herc e as ações da H&E deixarão de ser negociadas na Nasdaq.