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Linhas de tendência: A depressão prolongada da China pode ser sentida em todo o lado

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23 junho 2024

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O mercado chinês de equipamentos de construção tem problemas. Após uma enorme onda de gastos com estímulos em 2020 e 2021, as vendas de equipamentos caíram mais ou menos pela metade em 2022 e pela metade novamente no ano passado. A Off-Highway Research acredita que este ano verá o fundo do ciclo, mas também será uma lenta jornada de volta à saúde depois disso.

Vendas, produção, exportações de equipamentos de construção da China (unidades) Fonte: Pesquisa Off-Highway

Além do boom e da retração impulsionados por estímulos, a indústria doméstica tem que lidar com enormes problemas de dívida incobrável no setor imobiliário, a redução de obras de construção de estradas e mais problemas de dívida para muitos governos provinciais. A curta lista de pontos positivos inclui o segmento de mineração e a construção ferroviária.

A forma como a indústria chinesa está reagindo a isso tem implicações no mundo todo.

Um número recorde de máquinas de construção foi exportado da China em 2022, enquanto 2023 foi o primeiro ano em que as exportações foram maiores do que as vendas domésticas. Esse número não inclui apenas OEMs indígenas, mas também os vários fabricantes internacionais que têm bases de produção significativas na China.

Os principais OEMs da China têm ambições de se tornarem gigantes globais no setor, e isso antecede os atuais problemas domésticos em anos, se não décadas, mas os problemas atuais certamente deram mais ímpeto ao desenvolvimento dos mercados de exportação.

A falta de reconhecimento da marca, o estabelecimento de preços residuais e a construção de redes de distribuição fortes levarão tempo para que os OEMs da China se estabeleçam. No entanto, alguns avanços significativos foram feitos durante a pandemia, quando fabricantes mais entrincheirados tiveram dores de cabeça na cadeia de suprimentos e na entrega, mas os OEMs chineses tiveram excesso de capacidade devido ao início do colapso do mercado doméstico.

Mais eletricidade?

Em todos os tipos de máquinas que cobrimos, os dados da Off-Highway Research mostram que o mercado mundial total de máquinas de construção elétricas foi de 6.000 a 7.000 unidades no ano passado (ou seja, máquinas que tradicionalmente eram movidas a diesel, não equipamentos como pequenas plataformas elevatórias de tesoura que têm uma longa história de eletrificação). Cerca de 75% dessas vendas foram na China, e uma proporção ainda maior da produção de máquinas elétricas foi na China, principalmente por OEMs indígenas. Há pelo menos 30 produtores de equipamentos de construção elétrica na China - alguns nomes bem conhecidos no mundo da indústria, mas muitos que são novos no setor e que entraram de aplicações em estrada.

Chris Sleight, diretor administrativo da Off-Highway Research.

Máquinas elétricas provavelmente estarão na vanguarda do renovado avanço dos OEMs chineses em mercados estrangeiros. Elas têm vantagem de prioridade e redes de distribuição menos desenvolvidas não são um obstáculo para máquinas com menor contagem de peças, menos peças móveis e menores requisitos de serviço em geral.

Enquanto uma regra prática na Europa ou América do Norte nos últimos anos tem sido que a versão elétrica de uma máquina custa cerca de 2 a 3 vezes o custo da versão tradicional a diesel, uma carregadeira elétrica de rodas com capacidade de 5 toneladas custou o mesmo que o equivalente a diesel (cerca de uma máquina de 230 cavalos de potência) na China no ano passado. Este ano, as versões elétricas podem ser mais baratas.

O argumento a favor do equipamento elétrico até o momento tem sido que, embora o preço de compra possa ser muito mais alto, o cliente ganha em alguns anos por causa do menor Custo Total de Propriedade (TCO). Se o preço de compra agora se tornar atraente, o crescimento nas vendas de equipamentos elétricos pode aumentar extremamente abruptamente e as barreiras começarão a cair para questões práticas em torno dos tempos de carregamento e infraestrutura de carregamento.

Um ponto importante sobre carregadeiras de rodas e por que a eletrificação já avançou rapidamente na China (a penetração foi próxima de 10 por cento no ano passado) é que elas têm muitas aplicações em gerenciamento de resíduos, mineração e pedreiras, onde a infraestrutura está instalada e há acesso à rede elétrica. Isso remove o grande obstáculo em um projeto greenfield – onde você conecta para carregar?

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