Linhas de tendência: Guindastes em seu auge

O mercado global de guindastes sobre esteiras e caminhões, todo-terreno, todo-terreno, com lança treliçada e guindastes sobre esteiras, caiu mais da metade nos últimos cinco anos. Isso se deve inteiramente ao colapso do mercado chinês.

As vendas globais atingiram um recorde sem precedentes em 2020 e 2021 devido aos gastos de estímulo dos governos provinciais chineses em resposta à pandemia. Desde então, o mercado chinês declinou com a escassez de recursos, além do colapso do setor imobiliário chinês, levando a uma forte queda na atividade da construção civil.

Fonte: Pesquisa Off-Highway

Observar o mundo, excluindo a China, pinta um quadro completamente diferente, com vendas aumentando 125% entre 2020 e 2024. Os mercados estavam anormalmente baixos em 2020, quando a pandemia atingiu pela primeira vez, e demoraram muito para retornar aos níveis naturais devido ao setor de guindastes móveis ter sido particularmente afetado por dificuldades na cadeia de suprimentos e gargalos logísticos.

Em 2024, as vendas retornaram aos níveis naturais, se não os ultrapassaram. Isso refletiu não apenas uma melhora nos mercados desenvolvidos, mas também um aumento em muitos mercados emergentes, onde as vendas dispararam devido à disponibilidade de guindastes relativamente baratos da China. Esse fenômeno foi impulsionado pelas grandes montadoras chinesas, que se tornaram muito mais agressivas nos mercados de exportação devido às fracas condições internas.

Domínio do mercado emergente

Um dos impactos interessantes disso é que, enquanto os mercados desenvolvidos na Europa, Japão e América do Norte ainda são dominados pelos fabricantes tradicionais de guindastes — os OEMs chineses estão encontrando muita dificuldade para entrar — esses nomes conhecidos do setor foram expulsos das economias emergentes, onde 90% dos guindastes vendidos no ano passado foram de marcas chinesas.

Guindaste todo-terreno da Sany com capacidade para 4.000 toneladas. (Foto: Sany)

Isso foi alcançado por fabricantes de equipamentos originais (OEMs) chineses, que oferecem guindastes a preços não apenas inferiores aos dos fabricantes de equipamentos originais internacionais, mas também, muitas vezes, inferiores aos de guindastes usados vendidos em frotas na Europa, América do Norte e Japão. Esse fenômeno é relativamente recente e ainda não está claro como essa mudança na dinâmica de preços impactará as rotas tradicionais de descarte de guindastes usados.

Perspectivas do mercado global

No que diz respeito às perspectivas para os mercados, espera-se que o mercado chinês melhore na segunda metade da década de 2020, tendo atingido um ponto baixo em 2023. Em contraste, a maioria dos outros mercados atingiu um pico em 2024 e espera-se que veja um declínio modesto nos próximos anos antes de se recuperar no final da década.

Tendo observado uma queda nas vendas de equipamentos de terraplenagem em todo o mundo nos últimos dois a três anos, parece inevitável que os guindastes móveis sigam o mesmo caminho. A justificativa é que máquinas compactas e de terraplenagem tendem a sentir qualquer queda primeiro, pois são as primeiras máquinas a chegar ao local de qualquer projeto de construção, sendo sua principal utilização a preparação do terreno.

Em contrapartida, os guindastes tendem a chegar ao local mais tarde, quando a construção e as estruturas começam a ser erguidas. Isso significa que tende a haver um atraso de cerca de um ano no ciclo de guindastes móveis em comparação com os mercados de equipamentos em geral.

Para mais informações sobre o novo relatório de 250 páginas da Off-Highway Research sobre a indústria global de guindastes móveis, entre em contato com mail@offhighwayresearch.com .