Mais uma grande fusão anunciada

Um poço da Hess Corp. na formação Bakken. A Chevron anunciou um acordo de compra da Hess Corp., totalmente em ações, por US$ 53 bilhões . (Imagem: Hess Corp.)

A Chevron anunciou que irá adquirir a empresa de petróleo e gás Hess Corp. por US$ 53 bilhões, sendo esta a segunda grande consolidação anunciada em outubro.

O acordo, totalmente em ações, daria à Chevron Hess operações globais, incluindo o bloco Stabroek na Guiana, bem como ativos em Bakken.

“Essa combinação posiciona a Chevron para fortalecer nosso desempenho a longo prazo e aprimorar ainda mais nosso portfólio de ativos de classe mundial”, disse Mike Wirth, presidente e CEO da Chevron . “É importante ressaltar que nossas duas empresas compartilham valores e culturas semelhantes, com foco em operar com segurança e integridade, atrair e desenvolver os melhores profissionais, contribuir positivamente para nossas comunidades e gerar maiores retornos e menores emissões de carbono.”

O anúncio surge depois de a Exxon ter anunciado, em 11 de outubro, a compra da Pioneer Natural Resources num negócio avaliado em cerca de 65 mil milhões de dólares.

Os ativos da Hess incluem:

Guiana – Participação de 30% em mais de 11 bilhões de barris de óleo equivalente em recursos recuperáveis descobertos, com altas margens de lucro por barril, forte perspectiva de crescimento da produção e potencial de exploração.

Bakken – 465.000 acres líquidos de reservas de alta qualidade e longa duração, apoiadas pelos ativos integrados da Hess Midstream.

Ativos complementares no Golfo do México e fluxo de caixa livre constante proveniente do negócio de gás natural no Sudeste Asiático.

Com um portfólio mais robusto após a conclusão da transação, a Chevron espera aumentar a venda de ativos e gerar entre US$ 10 e US$ 15 bilhões em receitas antes dos impostos até 2028.

A transação deverá gerar sinergias de custos recorrentes em torno de US$ 1 bilhão antes dos impostos, dentro de um ano após a sua conclusão.

A aquisição será estruturada com 100% em ações, utilizando o patrimônio líquido da Chevron. No total, após a conclusão da transação, a Chevron emitirá aproximadamente 317 milhões de ações ordinárias. O valor total da empresa, de US$ 60 bilhões, inclui a dívida líquida e o valor contábil da participação de acionistas minoritários.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2024. A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da Hess, bem como às aprovações regulatórias e outras condições de fechamento usuais.