2024 年下半年的下滑趋势将在 2025 年得到扭转，因为稳定的市场环境将支撑机械销售的反弹。
尽管2024年上半年表现强劲，这可能导致下半年增速放缓，但农业、建筑和物料搬运行业的机械生产依然保持稳健。然而，下半年销售市场有所恶化，尽管不同市场和细分市场的情况有所不同。因此，预计所有主要市场2024年的产量将低于2023年，2025年产量将保持平稳，并在2026年恢复增长。
Alex Woodrow，非公路用车技术咨询公司 Knibb, Gormezano and Partners (KGP) 的总经理。邮箱：alexwoodrow@kgpauto.com 电话：+44 (0)1332 8563012024年第三季度的预测值已从第二季度的-2.2%下调至全年的-4.0%。尽管2025年的增长前景保持不变，但预计2025年第二季度的总产量将比此前预期减少约10万辆。然而，预计2026年第三季度的增长将有所提高，预测值将趋于537万辆。
大多数市场的预测均略有下调，其中欧洲工程机械生产和日本农业机械产量是短期前景受到负面影响的主要市场领域/地区。利益相关者普遍认为，基本面驱动强劲，但需求在2024年及2025年初仍将保持低迷。
缺点：
- 由于利率持续高企，建筑活动，尤其是住宅建筑活动，仍然弱于预期。
- 农产品价格处于历史强势水平，但高昂的投入成本和低产量限制了农民的购买力。
- 新冠疫情刺激措施后，车队中的机器数量众多，这意味着采购决定可以推迟，而不会对业务产生重大影响。
优点：
- 基础设施建设和全球住房需求将推动建筑活动，并为经济增长奠定坚实基础。
- 金融市场趋于稳定，通胀下降，这意味着前景更加明朗。然而，决策者可能会等待利率下调，这可能需要12到18个月的时间。人口增长、高蛋白饮食以及耕地减少，使得农业投资成为政策制定者的优先事项。
- 2024年是非道路行业连续第三年下滑，这本应是该行业的低谷。尽管基本面依然强劲，但短期不利因素和车队中设备过剩导致最佳采购时机推迟了12至18个月。
资料来源：Knibb, Gormezano and Partners. KGP OHR 全球非道路动力总成预测，2024 年第三季度。 
资料来源：Knibb, Gormezano and Partners区域综述
受日本和拉丁美洲生产下滑的影响，2024年农业机械产量预期略有下调，从第二季度的-3.3%下调至第三季度的-5.5%。工程机械产量预期也略有下调，从第二季度的-3.4%下调至-5.2%。
由于财政政策的实施，包括非道路设备报废补贴计划以及对基础设施和电网的大量投资，中国的经济前景略有改善。值得注意的是，尽管中国也增加了煤电和燃气电厂的装机容量，但预计到2024年，中国可再生能源设备的装机量将超过其他任何国家。对中国2024年经济增长的预测为-3.6%，高于第二季度的-4.1%。
欧盟和欧洲自由贸易联盟地区是第三季度展望中受冲击最严重的市场之一，2024年的产量预期从第二季度的-5.5%修正为-12.4%，创历史新低。预计2024年全年产量仅为17.3万台。经济挑战和设备过剩抑制了需求，但强劲的基本面因素预计将推动市场在2025年底前强劲复苏。
第三季度，日本和韩国的产量水平有所下降，由小幅增长转为小幅下滑。这主要是由于对北美和欧洲的出口减少，以及来自中国整车制造商在小型工程机械领域的竞争加剧。两国国内需求也出现下滑。随着不确定性的降低，预计2025年产量将强劲反弹。
资料来源：Knibb, Gormezano and Partners发动机市场
农业领域56千瓦以下发动机的生产主要由自用供应主导，预计2024年将占总产量的69%左右。新的中国国四排放标准和印度五排放标准预计将限制非自用供应份额的增长。56千瓦以上发动机的非自用供应比例较高，约为45%。例如，AGCO计划在其CORE发动机系列中新增一款排量低于4.0升的发动机。56千瓦以上功率的纯电动发动机运营更具挑战性，混合动力是实现脱碳的最佳途径。
在日本，水稻产量低迷以及基于减产的补贴政策导致许多农民过度暴露于价格波动之中。在拉丁美洲，恶劣天气和前几年的高销量使得农户比往年更长时间地持有农机设备。农产品市场正进入相对稳定的时期，这在经历了数年剧烈波动和严重的市场冲击之后显得尤为必要。2024年大部分时间里，食品价格都保持相对稳定，大多数市场的食品通胀率已降至可接受的水平。
供应与技术
供应链挑战和新机器交付周期延长导致OEM订单量迅速下降，进而对整个供应链产生了连锁反应。就新技术而言，至少在短期内，由于相关法规不完善、供应有限，加上基础设施方面的担忧，电动机械的销量并未对内燃机机械的销量产生显著影响。但随着加州即将出台的第五阶段排放标准（Tier 5）及其旨在推动电动机械在各机械市场普及的PACE法规，这种情况可能会有所改变。
编者按：本文最初发表于 2024 年 10 月至 12 月的《国际电力进步》杂志。
