Trendlinien: Der globale Ausrüstungsmarkt erreicht dieses Jahr seinen Tiefpunkt

Neue Prognosen des spezialisierten Beratungsunternehmens Off-Highway Research gehen davon aus, dass der Baumaschinenmarkt in diesem Jahr den Tiefpunkt seines aktuellen Zyklus erreichen wird. Im vergangenen Jahr sanken die weltweiten Maschinenverkäufe um 2 %, ein geringerer Rückgang als bisher erwartet. Für 2025 wird ein weiterer Rückgang um 2 % erwartet, bevor ab 2026 wieder Wachstum einsetzt.

Chris Sleight ist Geschäftsführer von Off-Highway Research, einem Marktforschungs- und Prognoseunternehmen, das sich auf die Analyse der globalen Märkte für Bau- und Landmaschinen spezialisiert hat. Das 1981 als Teil der Economist Intelligence Unit (EIU) gegründete Unternehmen ist heute das weltweit größte Beratungsunternehmen seiner Art mit Niederlassungen in Chile, China, Deutschland, Japan, Indien, Großbritannien und den USA. OHR gehört zur KHL Group. www.offhighwayresearch.com

Chris Sleight, Geschäftsführer von Off-Highway Research, sagte: „Die Maschinenverkäufe in den Industrieländern Europas, Japans und Nordamerikas gingen im vergangenen Jahr zurück, wobei Europa besonders hart getroffen wurde. Dies wurde jedoch teilweise durch das Wachstum in vielen Schwellenländern ausgeglichen, wobei Indien besonders gut abschnitt.“

„Die Erholung dürfte in diesem Jahr Fuß fassen und sich weiter ausbreiten“, fuhr er fort. „Wir erwarten jedoch einen weiteren Rückgang der Geräteverkäufe in Nordamerika, was sich wiederum negativ auf die weltweiten Gesamtverkäufe auswirken wird.“

Gebiete des Niedergangs

Laut Off-Highway Research ist der europäische Markt für Ausrüstung im vergangenen Jahr um 17 % geschrumpft, wobei alle Länder außer Irland einen Rückgang der Verkäufe verzeichneten.

Der schwache Wohnungsbaumarkt wirkte sich insbesondere negativ auf den Absatz von Kompaktmaschinen aus. Die Regierungszusammenbrüche in Österreich, Frankreich und Deutschland gegen Jahresende wirkten sich zudem negativ auf das Geschäftsklima in diesen Ländern aus. Deutschland und Frankreich, die größten und drittgrößten Maschinenmärkte Europas, waren von den starken Rückgängen besonders betroffen.

Angesichts des weiterhin schwachen Geschäftsvertrauens und der hohen geopolitischen Spannungen wird in Europa in diesem Jahr mit einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 1 % gerechnet.

Die Maschinenverkäufe in Nordamerika gingen im vergangenen Jahr um 5 % zurück, ein geringerer Rückgang als erwartet. Der Baumarkt blieb stark. Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Rekordumsätzen von 2021 bis 2023 waren die Flotten jedoch mit jungen Maschinen gesättigt.

Der für dieses Jahr erwartete Umsatzrückgang von 11 % spiegelt laut Off-Highway Research nicht nur die anhaltende Rückkehr zu normalen Verkaufszahlen wider, sondern auch den Schaden, den die inflationären Importzölle der Trump-Regierung und die Unberechenbarkeit ihrer Politik dem Geschäftsvertrauen zufügen.

Der japanische Markt verzeichnete 2024 einen Rückgang von 9 %. Ähnlich wie in Nordamerika ist nach hohen Absatzmengen Anfang der 2020er Jahre nun eine große Flotte neuer Maschinen im Land verfügbar, die im vergangenen Jahr den Neuabsatz etwas behinderte. Dies dürfte den Markt in den nächsten ein bis zwei Jahren auf einem eher niedrigen Niveau halten, bevor gegen Ende der 2020er Jahre wieder Wachstum einsetzt.

Wachstumsmärkte

Positiv ist zu vermerken, dass die meisten Schwellenländer im vergangenen Jahr höhere Umsätze verzeichneten. In China stiegen die Umsätze um 9 %, allerdings ausgehend vom künstlich niedrigen Niveau des Jahres 2023, das durch den Immobilienmarktcrash verursacht wurde.

Das Wachstum in China im vergangenen Jahr war fast ausschließlich auf den Verkauf von Elektrobaumaschinen zurückzuführen, die sich in diesem Markt tendenziell auf größere Maschinen für den Bergbau und Steinbruch konzentrieren. China machte im vergangenen Jahr 80 % des weltweiten Absatzes von Elektrobaumaschinen aus.

Für 2025 wird ein weiterer Anstieg der Baumaschinenverkäufe um 7 % erwartet, die Mengen werden jedoch immer noch unter ihrem natürlichen Niveau bleiben.

In Indien wuchs der Markt für Baumaschinen trotz Störungen durch Parlamentswahlen im Jahr 2024 um 9 %. Neben der allgemeinen Marktbelebung führte ein neues Emissionsgesetz, das Anfang 2025 in Kraft trat, gegen Ende 2024 zu einem sprunghaften Anstieg der Verkäufe, da Käufer die durch die Verordnung verursachten höheren Maschinenpreise vermeiden wollten.

Südamerika verzeichnete 2023 einen starken Umsatzrückgang nach dem außergewöhnlichen Hoch im Jahr 2022. Hohe Inflation und hohe Zinsen trugen zum Rückgang bei. Da sich diese Faktoren 2024 abschwächten, erreichte der Markt ein Wachstum von 1 %. Für dieses Jahr wird eine leichte Verlangsamung in Südamerika erwartet, da sich der Markt von den Höchstständen der letzten Jahre abkühlt.

Die Märkte im Rest der Welt wuchsen im vergangenen Jahr um 4 %, wobei hohe Rohstoffpreise die Wirtschaft vieler dieser Länder ankurbelten. Dank moderatem Wirtschaftswachstum und anhaltend steigenden Rohstoffpreisen bleiben die Aussichten für diese vielfältige Region für den Rest des Jahrzehnts vielversprechend.