El acuerdo de ExxonMobil en la cuenca del Pérmico por valor de 59.500 millones de dólares

ExxonMobil adquirirá Pioneer Natural Resources en una operación valorada en 59.500 millones de dólares que duplicará con creces las participaciones de ExxonMobil en la Cuenca Pérmica .

La fusión combina las más de 850.000 hectáreas netas de Pioneer en la Cuenca de Midland con las 570.000 hectáreas netas de ExxonMobil en las Cuencas de Delaware y Midland, creando la posición líder en la industria de inventario de yacimientos no convencionales no desarrollados de alta calidad en Estados Unidos. En conjunto, las compañías contarán con un estimado de 16.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en la Cuenca Pérmica. Tras el cierre de la operación, el volumen de producción de ExxonMobil en la Cuenca Pérmica se duplicaría con creces, alcanzando 1,3 millones de barriles equivalentes de petróleo por día (MOEBD), según los volúmenes de 2023, y se espera que aumente a aproximadamente 2 MOEBD en 2027.

ExxonMobil afirmó que la transacción representa una oportunidad para una mayor seguridad energética en Estados Unidos al aportar las mejores tecnologías, excelencia operativa y capacidad financiera a una importante fuente de suministro nacional, beneficiando a la economía estadounidense y a sus consumidores.

“Pioneer es un líder indiscutible en la Cuenca Pérmica, con una cartera de activos única y un equipo con profundo conocimiento del sector”, afirmó Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil. “La combinación de las capacidades de nuestras dos compañías generará un valor a largo plazo muy superior al que cualquiera de ellas podría alcanzar por separado. Sus concesiones de primer nivel son altamente contiguas, lo que permite mayores oportunidades para implementar nuestras tecnologías, logrando eficiencia operativa y de capital, además de un aumento significativo de la producción. Igualmente importante es que, al fusionar nuestras compañías, incorporamos las mejores prácticas ambientales que reducirán nuestro impacto ambiental y planeamos acelerar el plan de Pioneer para alcanzar la neutralidad de carbono, de 2050 a 2035”.

El director ejecutivo de Pioneer, Scott Sheffield, afirmó que la combinación de ExxonMobil y Pioneer crea una compañía energética diversificada con la mayor presencia de pozos de alta rentabilidad en la Cuenca Pérmica.

“Como parte de una empresa global, Pioneer, nuestros accionistas y empleados estarán mejor posicionados para el éxito a largo plazo gracias a una dimensión y escala que abarcan todo el mundo y ofrecen diversificación a través de productos y exposición a toda la cadena de valor energética”, afirmó Sheffield. “La compañía consolidada mantendrá su posición de liderazgo, impulsando una mayor eficiencia mediante la combinación de nuestros terrenos adyacentes y contiguos en la Cuenca de Midland y nuestra plantilla de empleados altamente cualificados, con una mayor capacidad para generar rentabilidad sostenible, creando valor tangible para los accionistas durante las próximas décadas”.

Según las empresas, la combinación del inventario diferenciado de Pioneer en la Cuenca Pérmica y su conocimiento de la misma con las tecnologías propias, los recursos financieros y el desarrollo de proyectos líderes en la industria de ExxonMobil generará rendimientos de dos dígitos al recuperar más recursos, de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental.

La transacción representa una oportunidad única para lograr una eficiencia de capital y un rendimiento de costos líderes, así como para aumentar la producción, mediante la combinación de la extensa superficie contigua y de alta calidad de terrenos no desarrollados de Pioneer en Midland con el enfoque de desarrollo de recursos de ExxonMobil, líder en la industria, para la cuenca Pérmica.

La complementariedad de los terrenos contiguos de Pioneer permitirá a ExxonMobil perforar tramos horizontales de hasta cuatro millas, lo que se traducirá en un menor número de pozos y una menor superficie ocupada. La compañía también prevé mejorar la digitalización y automatización de los yacimientos, lo que optimizará el rendimiento y los costes de producción.

Esta combinación transforma la cartera de exploración y producción de ExxonMobil al aumentar la producción de hidrocarburos de menor costo y la flexibilidad de capital para ciclos cortos. La compañía prevé un costo de suministro inferior a 35 dólares por barril proveniente de los activos de Pioneer. Para 2027, los barriles de ciclo corto representarán más del 40 % del volumen total de exploración y producción, lo que permitirá a la compañía responder con mayor rapidez a las fluctuaciones de la demanda y aprovechar mejor el potencial de alzas de precios y volumen.

ExxonMobil tiene previsto alcanzar la neutralidad de carbono en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 procedentes de sus operaciones no convencionales en la Cuenca Pérmica para 2030. Como parte de la transacción, ExxonMobil pretende aprovechar sus planes de reducción de gases de efecto invernadero en la Cuenca Pérmica para acelerar el plan de emisiones netas cero de Pioneer en 15 años, hasta 2035.

ExxonMobil aprovechará la misma estrategia agresiva y aplicará sus nuevas tecnologías líderes en la industria para monitorear, medir y abordar el metano fugitivo con el fin de reducir las emisiones de metano de ambas compañías.

Además, utilizando capacidades operativas e infraestructura combinadas, esperamos aumentar la cantidad de agua reciclada utilizada en nuestras operaciones de fracturación en la Cuenca Pérmica a más del 90% para 2030.