Se anuncia otra fusión importante

Un pozo de Hess Corp. en la formación Bakken. Chevron anunció una compra de Hess Corp. por 53 mil millones de dólares mediante un intercambio de acciones. (Imagen: Hess Corp.)

Chevron anunció que adquirirá la compañía de petróleo y gas Hess Corp. por 53 mil millones de dólares, la segunda gran consolidación anunciada en octubre.

La operación, que se realizaría íntegramente mediante intercambio de acciones, otorgaría a Chevron Hess operaciones globales, incluido el bloque Stabroek en Guyana, así como los activos de Bakken.

“Esta fusión posiciona a Chevron para fortalecer su desempeño a largo plazo y mejorar aún más su cartera de activos de primer nivel mediante la incorporación de recursos de clase mundial”, declaró Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron . “Es importante destacar que nuestras dos compañías comparten valores y culturas similares, con un enfoque en operar de manera segura y con integridad, atraer y desarrollar al mejor talento, contribuir positivamente a nuestras comunidades y generar mayores rendimientos y menores emisiones de carbono”.

El anuncio se produce después de que Exxon anunciara el 11 de octubre que compraría Pioneer Natural Resources en una operación valorada en unos 65.000 millones de dólares.

Los activos de Hess incluyen:

Guyana – Participación del 30% en más de 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente en recursos recuperables descubiertos, con altos márgenes de efectivo por barril, sólidas perspectivas de crecimiento de la producción y potencial de exploración.

Bakken – 465.000 acres netos de inventario de alta calidad y larga duración, respaldados por los activos integrados de Hess Midstream.

Activos complementarios en el Golfo de México y un flujo de caja libre constante procedente del negocio de gas natural del sudeste asiático.

Tras el cierre de la operación, Chevron cuenta con una cartera más sólida y espera aumentar la venta de activos y generar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en ingresos antes de impuestos hasta 2028.

Se prevé que la transacción genere sinergias de costes recurrentes de alrededor de 1.000 millones de dólares antes de impuestos en el plazo de un año desde su cierre.

La contraprestación de la adquisición se estructura con un pago en acciones al 100%, utilizando capital propio de Chevron. En total, al cierre de la transacción, Chevron emitirá aproximadamente 317 millones de acciones ordinarias. El valor total de la empresa, de 60.000 millones de dólares, incluye la deuda neta y el valor contable de la participación minoritaria.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se complete en el primer semestre de 2024. La adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas de Hess, así como a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.