Acordo de US$ 59,5 bilhões da ExxonMobil para a Bacia Permiana

A ExxonMobil vai adquirir a Pioneer Natural Resources em um negócio de US$ 59,5 bilhões que mais do que dobrará as participações da ExxonMobil na Bacia Permiana .

A fusão combina os mais de 850.000 acres líquidos da Pioneer na Bacia de Midland com os 570.000 acres líquidos da ExxonMobil nas Bacias de Delaware e Midland, criando a posição líder do setor em reservas não convencionais de alta qualidade ainda não desenvolvidas nos EUA. Juntas, as empresas terão um recurso estimado em 16 bilhões de barris de óleo equivalente na Bacia Permiana. Ao término da fusão, o volume de produção da ExxonMobil na Bacia Permiana mais que dobraria, chegando a 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia (MOEBD), com base nos volumes de 2023, e espera-se que aumente para aproximadamente 2 MOEBD em 2027.

A ExxonMobil afirmou que a transação representa uma oportunidade para uma segurança energética ainda maior dos EUA, ao trazer as melhores tecnologias, excelência operacional e capacidade financeira para uma importante fonte de abastecimento interno, beneficiando a economia americana e seus consumidores.

“A Pioneer é uma líder incontestável na Bacia Permiana, com uma base de ativos única e profissionais com profundo conhecimento do setor”, afirmou Darren Woods, presidente e CEO da ExxonMobil. “A capacidade combinada de nossas duas empresas proporcionará uma criação de valor a longo prazo muito superior ao que qualquer uma delas seria capaz de fazer individualmente. Suas áreas de exploração de primeira linha são altamente contíguas, o que permite maiores oportunidades para a implantação de nossas tecnologias, proporcionando eficiência operacional e de capital, além de aumentar significativamente a produção. E, igualmente importante, ao unirmos nossas empresas, reunimos as melhores práticas ambientais, o que reduzirá nosso impacto ambiental e nos permitirá acelerar o plano de emissões líquidas zero da Pioneer de 2050 para 2035.”

O diretor executivo da Pioneer, Scott Sheffield, afirmou que a combinação da ExxonMobil com a Pioneer cria uma empresa de energia diversificada com a maior presença de poços de alto retorno na Bacia Permiana.

“Como parte de uma empresa global, a Pioneer, nossos acionistas e nossos funcionários estarão em melhor posição para o sucesso a longo prazo, graças a uma dimensão e escala que abrangem o mundo todo e oferecem diversidade em termos de produtos e exposição a toda a cadeia de valor da energia”, disse Sheffield. “A empresa consolidada manterá sua posição de liderança, impulsionando ainda mais a eficiência por meio da combinação de nossas áreas adjacentes e contíguas na Bacia de Midland e nossa equipe de funcionários altamente qualificados, com a capacidade aprimorada de gerar retornos duradouros, criando valor tangível para os acionistas nas próximas décadas.”

A combinação do inventário diferenciado da Pioneer na Bacia Permiana e seu conhecimento da bacia com as tecnologias proprietárias, os recursos financeiros e o desenvolvimento de projetos líderes do setor da ExxonMobil deverá gerar retornos de dois dígitos, recuperando mais recursos de forma mais eficiente e com menor impacto ambiental, afirmaram as empresas.

A transação representa uma oportunidade única para alcançar eficiência de capital e desempenho de custos líderes de mercado, além de aumentar a produção, combinando a vasta área contígua e de alta qualidade ainda não desenvolvida da Pioneer em Midland com a abordagem comprovadamente líder do setor da ExxonMobil para o desenvolvimento de recursos na Bacia Permiana.

A complementaridade das áreas contíguas da Pioneer permitirá à ExxonMobil perfurar poços horizontais longos — até seis quilômetros e meio — o que resultará em menos poços e uma menor área de superfície. A empresa também espera aprimorar a digitalização e a automação dos campos, otimizando o rendimento e reduzindo os custos de produção.

A combinação transforma o portfólio de exploração e produção da ExxonMobil, aumentando a produção com custos de suprimento mais baixos, bem como a flexibilidade de capital em ciclos curtos. A empresa espera um custo de suprimento inferior a US$ 35 por barril proveniente dos ativos da Pioneer. Até 2027, os barris de ciclo curto representarão mais de 40% do volume total de exploração e produção, posicionando a empresa para responder mais rapidamente às mudanças na demanda e aumentar a captura de ganhos de preço e volume.

A ExxonMobil planeja atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa de Escopo 1 e Escopo 2 em suas operações não convencionais na Bacia Permiana até 2030. Como parte da transação, a ExxonMobil pretende usar seus planos de redução de gases de efeito estufa na Bacia Permiana para acelerar o plano de emissões líquidas zero da Pioneer em 15 anos, para 2035.

A ExxonMobil adotará a mesma estratégia agressiva e aplicará suas novas tecnologias líderes do setor para monitorar, medir e lidar com o metano fugitivo, a fim de reduzir as emissões de metano de ambas as empresas.

Além disso, utilizando capacidades operacionais e infraestrutura combinadas, esperamos aumentar a quantidade de água reciclada utilizada em nossas operações de fraturamento na Bacia Permiana para mais de 90% até 2030.