Previsão para 2025: eletrificação em segmentos-chave atingirá 24,5% até 2029

Nos cinco anos que antecederam a Lei de Redução da Inflação de 2022 (IRA), o crescimento do mercado de equipamentos elétricos na América do Norte limitou-se principalmente a empilhadeiras, alguns equipamentos menores para gramados e jardins e automóveis de passeio. Embora seja importante ressaltar que os automóveis de passeio estão fora do escopo deste artigo, o impacto e as mudanças nesse segmento (liderados por empresas como a Tesla) se estenderam aos segmentos de agricultura, construção, indústria e jardinagem.

A expectativa é que os equipamentos elétricos cresçam em média 16,6% ao ano até 2029, passando de 900.000 para 3,6 milhões de unidades. (Foto: Becky Schultz)

De fato, de 2020 a 2029, a Power Systems Research (PSR) prevê que o mercado de equipamentos elétricos cresça impressionantes 296% (veja a Figura 1), sendo essa taxa de crescimento superada apenas pelos híbridos, que devem crescer 327%. No entanto, nesses segmentos, os volumes de híbridos são muito baixos, de modo que esse crescimento impressionante não representa um volume realmente significativo.

O crescimento de equipamentos elétricos deverá ser em média de 16,6% ao ano até 2029, passando de 900.000 para 3,6 milhões de unidades em unidades. Os motores de combustão interna, por outro lado, só conseguirão crescer em média 0,3% ao ano – de 11,6 milhões em 2020 para 11,9 milhões de unidades em 2029.

Como o mercado total (para esses segmentos) deve crescer de 12,6 milhões de unidades em 2020 para 15,7 milhões de unidades em 2029, isso significa que a porcentagem do mercado eletrificado (elétrico a bateria e elétrico com fio) crescerá de 8,7% em 2020 para 24,5% em 2029 (veja a Figura 2).

Cabe destacar que nesses segmentos os veículos movidos a célula de combustível são insignificantes tanto em volume quanto em termos estatísticos.

Segmentos da indústria

Agricultura e construção são, em termos de volume, uma parte muito pequena do mercado elétrico, com menos de 500 unidades em 2020, e espera-se que esse número aumente para apenas 20.000 unidades até 2029.

Não se espera um grande crescimento no segmento de equipamentos agrícolas, visto que o segmento é dominado por tratores que, neste estágio, não têm a capacidade de operar os ciclos de trabalho completos exigidos pela época da colheita nas fazendas; como tal, muitos agricultores não estão dispostos a investir o capital necessário para adotar a tecnologia elétrica. Combustíveis alternativos, como biocombustíveis e metano, são caminhos mais prováveis para agricultores que desejam "tornar-se verdes", mas existem apenas alguns modelos de máquinas adequados disponíveis atualmente.

O segmento industrial conta com um grande número de produtos eletrificados diversos, e a expectativa é que cresçam de 370.000 em 2020 para 1,1 milhão até 2029, com todos os equipamentos apresentando bom crescimento. As lavadoras de alta pressão apresentam o maior crescimento (de 140.000 para 550.000), impulsionado por diversos fatores, entre eles o custo, que agora favorece os produtos eletrificados neste segmento.

O segmento de gramados e jardins apresenta o maior crescimento de volume de todos esses segmentos — a expectativa é que ele suba de 580.000 unidades em 2020 para impressionantes 2,6 milhões de unidades até 2029. Esse crescimento será liderado por motosserras, cortadores de grama e sopradores de folhas, apoiado por regulamentações estaduais e locais contra ruído e poluição de projetos mais antigos de motores de dois tempos.

Enquanto isso, todo esse crescimento foi apoiado pelo IRA e pelos bilhões de dólares investidos na produção de energia doméstica, bem como na promoção de energia limpa.

Baterias e novas fábricas de baterias

Um dos resultados do IRA foi o investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de baterias e na construção de novas fábricas de baterias na América do Norte.

Investimentos significativos foram feitos em P&D de tecnologia de baterias e na construção de novas fábricas de baterias na América do Norte. (Foto: Becky Schultz)

Atualmente, a maioria das baterias em equipamentos elétricos são baterias de íons de lítio ou, para ser mais específico, baterias de lítio NMC, o que significa que possuem um cátodo contendo uma mistura de níquel, manganês e cobalto. A direção da pesquisa em baterias nos últimos anos tem se voltado para todos os tipos de química de baterias (fosfato ferroso de lítio, enxofre de lítio e ar de sódio, para citar apenas algumas), mas possivelmente a mais importante delas são as baterias de estado sólido.

As baterias de estado sólido são significativamente mais leves, seguras e com maior densidade energética do que as baterias atuais. Após pesquisa e desenvolvimento significativos, elas estão começando a chegar, com diversas grandes montadoras planejando sua introdução nos próximos cinco anos. Elas eventualmente chegarão aos veículos off-road e darão um novo impulso ao crescimento nesses segmentos.

Até 2025, o IRA terá apoiado a introdução de nove novas fábricas de baterias na América do Norte, com capacidade de 257 GWh. As fábricas fornecerão baterias para todas as aplicações (a maioria das fábricas é automotiva), e esse investimento deverá reduzir os preços das baterias. Essas fábricas já estão concluídas ou quase, mas há nove fábricas adicionais (ou mais) com uma capacidade impressionante de 486 GWh que podem entrar em operação antes de 2030.

Todas as mudanças de volume mencionadas no início deste artigo são impulsionadas pelos preços das baterias, pela capacidade das baterias e pelo que está acontecendo no mundo automotivo. Pesquisas recentes (do Goldman Sachs) sugerem que os preços das baterias, que caminhavam para US$ 100 por kWh, podem chegar a US$ 80 por kWh já em 2026.

Entretanto, mudanças recentes no mapa político dos EUA significam que esses volumes de unidades e as capacidades das usinas de baterias não são mais certos.

Impacto da Administração Trump

O novo governo terá um impacto significativo na eletrificação da América do Norte. O IRA impulsionou um boom de energia limpa, mas será desafiado pelo governo Trump.

Considerando que os estados republicanos receberam 80% do dinheiro do IRA, com o qual construíram fábricas e criaram milhares de empregos, uma revogação completa do IRA é improvável. O mais provável é que possamos ver uma eliminação gradual dos créditos tributários antes do planejado ou novos limites para o financiamento geral. O governo poderia cortar o financiamento ou limitar alguns dos subsídios para veículos elétricos (VEs) incluídos no IRA por meio da promulgação de novos decretos.

Sobre o autor: A Power Systems Research (PSR) é uma fornecedora global de dados e previsões de produção para os setores de motores, produtos e componentes de energia. Como líder de previsões e adoção de tecnologia, Guy Youngs é responsável pelas previsões do setor da PSR e pela supervisão da taxa de adoção de fontes alternativas de energia nas perspectivas futuras e no mix tecnológico.

No entanto, o mercado de energia limpa não é impulsionado apenas por políticas federais. As políticas estaduais também desempenham um papel fundamental, e muitos estados estão comprometidos com suas próprias metas de energia limpa. Estados como Califórnia, Nova York e Washington têm metas ambiciosas para combater as mudanças climáticas, e o Texas, tradicionalmente republicano, é o número 1 nos EUA em energia solar e eólica.

As corporações também são participantes importantes. Empresas como Amazon, Google e Walmart se comprometeram a adotar 100% de energia renovável e não pretendem voltar atrás. Essa demanda mantém o mercado de energias renováveis aquecido. Além disso, há um apoio público significativo a empregos na área de energia limpa, e as energias renováveis criam mais oportunidades de emprego do que os combustíveis fósseis em muitas regiões do país.

Embora grande parte desse movimento possa afetar setores como o automotivo, é preciso lembrar que, onde a indústria automotiva lidera, outras seguem. Portanto, mais cedo ou mais tarde, essas mudanças podem impactar os segmentos industrial, de jardinagem, construção civil e agrícola.

Uma desaceleração da eletrificação é provável sob o governo Trump, mas também é muito arriscada. Para efeito de comparação, podemos observar as taxas de adoção de veículos elétricos no segmento de carros de passeio em alguns outros países.

No Reino Unido, por exemplo, a adoção de veículos elétricos em automóveis de passeio já é de 30%, e na China, ultrapassa 50%. A previsão é de que os EUA atinjam 28% de adoção de veículos elétricos em automóveis de passeio até 2030. Se os EUA desacelerarem o ritmo de eletrificação, poderão ficar ainda mais atrás do resto do mundo, perdendo oportunidades de pesquisa e desenvolvimento e milhares de empregos.

Nota do editor: este artigo foi publicado originalmente na edição de dezembro de 2024 da Power Progress.