MISE À JOUR : La demande de véhicules commerciaux continue de faiblir

Mis à jour le 18 août 2025

ACT Research a continué de revoir à la baisse ses prévisions pour l'année à venir, en raison de plusieurs facteurs négatifs cités dans la dernière publication de son rapport « Outlook North American Commercial Vehicles » *, qui rend compte de l'état de la demande de véhicules utilitaires, d'analyses de marché tactiques et stratégiques et de prévisions sur cinq ans. Parmi ces facteurs négatifs, on peut citer :

• Faible rentabilité des transporteurs et manque persistant de traction sur les tarifs de fret ;
• inflation attendue des biens due aux tarifs douaniers ;
• une « poche d’air de fret » probable suite à l’anticipation des marchandises au premier semestre 2025 ;
• et l'incertitude entourant la politique économique américaine et le statut de la réglementation de l'EPA sur les camions propres à faible émission de NOx.

« C'est la période de l'année où les commandes de poids lourds sont faibles. Cette faiblesse saisonnière a été aggravée par les répercussions des annonces tarifaires et politiques d'avril, qui continuent de se faire sentir », a déclaré Kenny Vieth, président et analyste principal d'ACT. « L'incertitude politique, conjuguée à la faiblesse persistante des taux de location et des fondamentaux de rentabilité, a exacerbé cette faiblesse saisonnière des commandes. »

Les commandes de classe 8 ont chuté de 35 % sur un an. ACT Research cite la faiblesse des fondamentaux et l'impact des tarifs comme facteurs

D'après les données de juin, les tendances des commandes de tracteurs pour les 12 derniers mois, les six derniers mois (taux annualisé désaisonnalisé) et les trois derniers mois (taux annuel désaisonnalisé) ont affiché une baisse, s'établissant respectivement à 176 000, 129 000 et 97 000, a noté M. Vieth. Les ventes de tracteurs, en revanche, ont augmenté depuis l'instauration des droits de douane, les entreprises cherchant à profiter des équipements exemptés de droits de douane en stock. À mesure que ces stocks seront consommés, l'ACT s'attend à ce que les ventes au détail ralentissent dans les mois à venir, sous l'effet de la hausse des prix.

La demande professionnelle a montré une tendance de commande similaire, a déclaré Vieth, avec des niveaux de commande sur 12 mois, six mois et trois mois SAAR à 86 000, 60 000 et 54 000 unités, respectivement.

Diapositive de juillet

Cette baisse s'est encore accentuée en juillet, les commandes nettes de véhicules de classe 8 en Amérique du Nord totalisant 13 172 unités, en baisse de 2,1 % sur un an, selon le dernier rapport de l'ACT sur l'état du secteur : Classes 5 à 8 en Amérique du Nord . Il s'agit du septième mois consécutif de baisse des commandes de véhicules de classe 8 en glissement annuel.

Les commandes de tracteurs ont augmenté de 6,6 % sur un an pour atteindre 8 314 unités. Cependant, juillet étant historiquement le mois le plus faible en termes de commandes, Carter Vieth, analyste chez ACT Research, a déclaré que le retard de planification dû aux droits de douane est probablement responsable de cette légère hausse, compte tenu de la faiblesse persistante des fondamentaux.

Les commandes professionnelles ont totalisé 4 858 unités, en baisse de 14 % sur un an, en raison de ce que Carter Vieth a décrit comme une « troïka de vents contraires » :

• L'incertitude des règles de l'EPA 2027 sur les faibles émissions de NOx, la plupart des flottes pensant désormais qu'une abrogation complète est probable, supprimant ainsi la nécessité d'un achat préalable ;
• Un ralentissement dans le secteur du logement, de la fabrication et de la construction privée, ainsi que des coûts de financement toujours élevés, affaiblissent la demande dans les secteurs professionnels clés ;
• Les coûts et l’incertitude liés aux équipements liés aux tarifs, qui maintiennent les flottes à l’écart plus longtemps.

Les commandes de poids moyen ont également reculé pour un septième mois consécutif, les commandes de classes 5 à 7 ayant chuté de 16 % sur un an, pour s'établir à 13 159 unités. Ce recul est imputable à des stocks toujours élevés et à des perspectives économiques plus sombres.

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